Solvay SA annonce des transactions de gestion du passif
Solvay SA annonce des transactions de gestion du
passif
Bruxelles, le 4 août 2023 à 8h00 CEST - Solvay
SA (« Solvay » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le
lancement des exercices de demande de consentement (les «
Demandes de Consentement ») par rapport à ses
500.000.000 € d’obligations Perp-NC5.5 à
taux fixe et à taux révisable, non datées et super-subordonnées
avec une première date de remboursement le 2 décembre 2025 (ISIN :
BE6324000858),
500.000.000 € d'obligations à taux fixe
de 2,750 % venant à échéance le 2 décembre 2027 (ISIN:
BE6282460615), et
600.000.000 € d’obligations à taux fixe
de 0,500 % venant à échéance le 6 septembre 2029 (ISIN:
BE6315847804)
(ensemble, les « Obligations
»)
dans le cadre de la séparation prévue de Solvay
en deux sociétés indépendantes cotées et leaders de l'industrie,
Specialty Holdco Belgium (« SpecialtyCo », qui devrait être
renommée « Syensqo ») et EssentialCo (qui conservera le nom de
Solvay), devant avoir lieu au moyen d'une scission partielle de
Solvay en vertu du droit belge (la « Scission Partielle »).
La réalisation de la séparation de Solvay est
soumise à un certain nombre de conditions de réalisation
habituelles, y compris (entre autres) l'approbation finale par le
Conseil d'administration de Solvay ainsi que de ses actionnaires
lors d'une assemblée générale extraordinaire. Dans le cadre de la
séparation, Solvay offre aux porteurs de certains titres de créance
en circulation la possibilité de transférer leurs titres à
SpecialtyCo (notations préliminaires : Baa1/BBB+), la mieux notée
des deux entités après séparation.
L'objectif des Demandes de Consentement est
d'inviter les porteurs d’Obligations admissibles à prendre en
considération et, s'ils le jugent opportun, à approuver (i) le
remplacement de Solvay par SpecialtyCo pour chaque souche
d'Obligations et (ii), pour certaines souches d'Obligations,
certaines modifications des termes et conditions des Obligations,
le tout tel que décrit plus en détail dans la Note de Demande de
Consentement (Consent Solicitation Memorandum) du 4 août 2023. Les
assemblées des porteurs d'Obligations se tiendront le 5 septembre
2023 dans les bureaux de Solvay, rue de Ransbeek 310, 1120
Bruxelles, Belgique. La convocation aux assemblées des porteurs
d'Obligations est disponible à l'adresse suivante :
https://www.solvay.com/en/investors/creating-two-strong-industry-leaders.
En outre, les porteurs des 500.000.000 €
d'obligations à taux fixe et à taux révisable, non datées et
super-subordonnées avec une première date de remboursement le 3
juin 2024 (ISIN : XS1323897725) émises par Solvay Finance et
garanties de manière irrévocable et subordonnée par Solvay
en circulation, sont invités à présenter tout ou
partie de leurs titres pour un rachat en espèces, sous réserve des
conditions décrites dans la Note relative à l’Offre de Rachat
(Tender Offer Memorandum) du 4 août 2023 (l'« Offre de Rachat
»).
Enfin, les offres d'échange et les demandes de
consentement relatives aux obligations de premier rang de
800.000.000$ US à taux de 4,450 % venant à échéance en 2025
émises par Solvay Finance (America), LLC (CUSIPs : 834423 AB1
(144A) / U8344P AB5 (Reg S)) et aux obligations de premier rang de
250.000.000$ US à taux de 3,95 % venant à échéance en 2025 émises
par Cytec Industries Inc. (CUSIP : 232820 AK6) devraient
être lancées au début du mois de septembre 2023.
De plus amples détails sur les Demandes de
Consentement et l’Offre de Rachat sont fournis dans la Note de
Demande de Consentement et la Note relative à l’Offre de Rachat
séparée, qui sont toutes deux disponibles auprès de l'agent
d'information et de tabulation (D.F. King Ltd. :
https://www.dfkingltd.com/solvay).
Obligations concernées
Demandes de Consentement EUR
ISIN |
Description |
Montant en circulation |
BE6324000858 |
500 000 000 € d’obligations à taux fixe et à taux révisable, datées
et super-subordonnées, avec une première date de remboursement le 2
décembre 2025. |
500 000 000 € |
BE6282460615 |
500 000 000 € d’obligations à taux fixe de 2,750 % venant à
échéance le 2 décembre 2027 |
500 000 000 € |
BE6315847804 |
600 000 000 € d’obligations à taux fixe de 0,500 % venant à
échéance le 6 septembre 2029 |
600 000 000 € |
Offre de Rachat EUR
ISIN |
Description |
Montant en circulation |
XS1323897725 |
500 000 000 € d’obligations à taux fixe et à taux révisable, non
datées et super-subordonnées de 5,869 % avec une première date de
remboursement optionnel le 3 juin 2024 |
500 000 000 € |
Clause de non-responsabilité
La séparation envisagée de Solvay est soumise
aux conditions générales de marché et aux conditions de réalisation
habituelles, y compris l'approbation finale par le Conseil
d'administration de Solvay SA (la « Société »), le consentement de
certains créanciers et l'approbation des actionnaires lors d'une
assemblée générale extraordinaire, et devrait être achevée en
décembre 2023. Il n'y a cependant aucune garantie quant au
calendrier final de la séparation ou quant au fait que la
séparation sera effectivement réalisée. La Société tiendra le
marché informé le cas échéant.
Ce communiqué de presse est uniquement
destiné à des fins d'information et n’est pas destiné à constituer,
et ne constitue pas une offre ou une invitation à vendre ou une
sollicitation d'une offre de souscription ou d'achat, ni une
invitation à acheter ou à souscrire des titres de la Société ou de
Specialty Holdco Belgium SRL (« SpecialtyCo »), toute partie de
l'activité ou des actifs décrits dans le présent document, ou tout
autre intérêt, ou la sollicitation d'un vote ou d'une approbation
dans toute juridiction en relation avec les transactions décrites
dans le présent document ou autrement, et il n'y aura pas de vente,
d'émission ou de transfert de titres dans toute juridiction en
contravention avec la loi en vigueur. Le présent communiqué de
presse ne doit en aucun cas être interprété comme une quelconque
recommandation adressée à un quelconque de ses lecteurs.
Ce communiqué de presse ne constitue pas un
prospectus ni un quelconque document d'offre aux fins du Règlement
(UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 (tel que modifié, le « Règlement
Prospectus »).
La diffusion de ce communiqué de presse peut
être restreinte par la loi dans certaines juridictions et les
personnes en possession d'un document ou d'une autre information
mentionnée dans le présent communiqué doivent s'informer de ces
restrictions et s’y conformer. Tout manquement à ces restrictions
peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières
de ces juridictions.
Ce communiqué de presse s'adresse uniquement
aux personnes au Royaume-Uni qui (i) ont une expérience
professionnelle en matière d'investissements, ces personnes
répondant à la définition de "professionnels de l'investissement"
de l'article 19(5) du FSMA (Financial Promotion) Order 2005, tel
que modifié (le "Financial Promotion Order") ou (ii) sont des
personnes répondant à l'article 49(2)(a) à (d) du Financial
Promotion Order ou d'autres personnes à qui il peut être légalement
communiqué ou fait communiquer, (toutes ces personnes étant
ensemble désignées comme " personnes concernées "). Ce communiqué
de presse s'adresse uniquement aux personnes concernées et ne doit
pas être utilisé par des personnes qui ne sont pas des personnes
concernées.
Les obligations mentionnées dans le présent
communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre
l’US Securities Act 1993 (le « Securities Act ») et ne peuvent être
offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou
dans le cadre d’un régime d'exemption applicable aux exigences
d'enregistrement du Securities Act. L'Offre de Rachat et les
Demandes de Consentement ne sont pas faites, et ne seront pas
faites, directement ou indirectement aux Etats-Unis ou à
destination des Etats-Unis, ou par l’utilisation du courrier, ou
par tout moyen ou instrument de commerce interétatique ou étranger
ou par l’intermédiaire d’une bourse nationale de valeurs mobilières
des États-Unis. Cela inclut, sans s’y limiter, la transmission par
télécopie, courrier électronique, télex, téléphone, internet et
d’autres formes de communication électronique. En conséquence, des
copies de ce communiqué et de tout autre document ou support
relatif à l'Offre de Rachat ou aux Demandes de Consentement ne sont
pas, et ne doivent pas être, directement ou indirectement postées
ou autrement transmises, distribuées ou transférées (y compris,
sans s'y limiter, par des dépositaires, des mandataires ou des
fiduciaires) aux États-Unis ou à toute personne située ou résidant
aux États-Unis, et les obligations relatives à l’Offre de Rachat ne
peuvent pas être présentées par un tel moyen, usage, instrument ou
intermédiaire, ou à partir des États-Unis ou par toute personne
située ou résidant aux États-Unis.
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