Bff: ok Consob prospetto quotazione; Ipo solo per istituzionali
23 Marzo 2017 - 8:49AM
MF Dow Jones (Italiano)
MILANO (MF-DK)--Via libera della Consob al prospetto informativo
di Bff Banking Group dopo che lo scorso 21 marzo Borsa Italiana ha
disposto l'ammissione delle azioni ordinarie alla quotazione su
Mta.
Bff Banking Group è specializzato nella gestione e smobilizzo
prosoluto dei crediti commerciali vantati nei confronti delle
Pubbliche Amministrazioni in Europa.
La società opera in Italia, Polonia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Spagna e Portogallo.
Nel 2016 Bff ha registrato un utile netto consolidato e
rettificato di 88 milioni, con un coefficiente Cet1 di Gruppo a
fine 2016 pari al 16,7%.
Il collocamento, rivolto esclusivamente ad investitori
qualificati, ha per oggetto un massimo di 530.000 azioni ordinarie
di Bff (53.000.000 a esito dell'entrata in vigore del nuovo statuto
alla data di avvio delle negoziazioni, a seguito del frazionamento
nel rapporto 1:100), corrispondenti al 31,16% - esclusa l'eventuale
Greenshoe - del capitale sociale poste in vendita dall'azionista
venditore Bff Luxembourg Sarl.
Prevista, appunto, da parte dell'azionista venditore la
concessione ai Coordinatori dell'offerta di un'opzione Greenshoe
per l'acquisto, al Prezzo d'Offerta, di massime 79.500 azioni
(ovvero 7.950.000 a esito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto
dell'emittente), corrispondenti a una quota pari a circa il 15% del
numero di azioni oggetto dell'offerta.
In caso di integrale esercizio dell'Opzione Greenshoe, il numero
massimo di azioni complessivamente collocate sarebbe di 609.500
azioni (60.950.000) per un flottante pari al 35,83% del
capitale.
Le azioni, spiega una nota, non saranno offerte al pubblico in
Italia né in altri paesi. Il collocamento inizia oggi e termina il
4 aprile salvo proroga o chiusura anticipata.
E' stato individuato un intervallo intervallo di valorizzazione
indicativa del capitale economico della società compreso tra circa
800 milioni e 1,004 mld, pari a 4,7 euro per azione e 5,9 euro.
La data di inizio delle contrattazioni è indicativamente
prevista per il 7 aprile.
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario, Morgan Stanley e
Deutsche Bank, London branch agiscono in qualità di Joint Global
Coordinators e Joint Bookrunners; Bnp Paribas, Jefferies
International Limited e UniCredit Corporate & Investment
Banking agiscono in qualità di Joint Bookrunners; Banca Akros
agisce invece come Co-lead Manager.
Lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e White
& Case sono gli advisor legali di BFF, Linklaters e Santa Maria
Studio Legale Associato sono gli advisor legali dell'azionista
venditore, Clifford Chance è advisor dei Joint Global Coordinators
e dei Joint Bookrunners, PricewaterhouseCoopers è la società di
revisione incaricata.
com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it
(END) Dow Jones Newswires
March 23, 2017 03:34 ET (07:34 GMT)
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