Saccheria F.lli Franceschetti ha presentato a Borsa Italiana la
comunicazione di preammissione funzionale all'ammissione alle
negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei relativi warrant
su Euronext Growth Milan.
Luigi Wilmo Franceschetti, presidente di Saccheria F.lli
Franceschetti, ha commentato: "con oltre 80 anni di esperienza,
siamo diventati leader italiani in una nicchia di mercato in cui il
vantaggio competitivo è rappresentato da molteplici elementi di
unicità: un approccio sartoriale nei confronti di ogni esigenza,
l'eccellenza nel prodottoservizio offerto, una customer experience
curata a 360 gradi per la soddisfazione e la fidelizzazione dei
nostri clienti, l'efficienza nei processi garantita dal massimo
utilizzo delle tecnologie. Con queste solide basi intendiamo
estendere la nostra presenza a livello internazionale e agire da
aggregatore nel settore dei big bags".
Luisa Franceschetti, amministratore delegato dell'azienda, ha
aggiunto: "ogni settore è permeato dei nostri prodotti, talmente
duttili da adattarsi trasversalmente in ogni applicazione, per una
maggiore stabilità dei ricavi e una diversificazione del rischio.
La sfida per il futuro è la sostenibilità, che condivideremo con
un'ampia platea di investitori italiani ed esteri sempre più
selettivi nelle loro scelte di asset allocation e che per noi si
declina su 3 dimensioni: la riutilizzabilità dei prodotti,
l'utilizzo di materiali eco-sostenibili e l'economia circolare con
la realizzazione della linea Fashion Bags".
Fondata nel 1939, Saccheria F.lli franceschetti è leader in
Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di
polipropilene (con una market share 2020 pari a circa il 20% -
stime Società) e tra i primi 5 trader europei di big bags. Offre un
ampio portafoglio prodotti (big bags, small bags, teli, rotoli,
fasce, prodotti specifici che garantiscono massima sicurezza nella
movimentazione e nello stoccaggio dei materiali contenuti) a oltre
10.000 clienti operanti in 25 settori tra cui industria, ambiente,
farmaceutica, metallurgica, edilizia, agricoltura, mineraria,
plastica e chimica.
È l'unica realtà in Italia ad aver mantenuto una produzione
industriale interna (che rappresenta circa il 20% dei Ricavi 2021)
ed è in grado di realizzare un prodotto completamente customizzato
sulla base delle specifiche esigenze dei clienti (materiale,
grandezza, resistenza, utilizzo, personalizzazioni mediante stampa
di loghi, pittogrammi di sicurezza e ogni dettaglio richiesto),
riprodotto in serie e consegnato in tempi brevi con una capacità
media di 1.500 pz/giorno. Sui prodotti commercializzati (modello di
business assolutamente prevalente nel settore) esegue rigorosi
controlli di qualità sia mediante metodi statistici che attraverso
prove di rottura sotto fatica, per testare resistenza del manufatto
e dei materiali di cui esso si compone.
Fattore distintivo e vantaggio competitivo è altresì la qualità
del servizio offerto: l'azienda fornisce un livello di estrema
precisione, celerità e personalizzazione per ogni singolo ordine,
attraverso una costante analisi dei processi e dei flussi operativi
aziendali. Orienta il cliente nella scelta del prodotto più idoneo
alle proprie esigenze, fornendo dati statistici in riferimento ai
consumi pregressi e assistendo nella schedulazione degli
ordini.
La società commercializza ogni anno oltre 3,5 milioni di
articoli, avvalendosi di fornitori storici e new entry provenienti
da 5 nazioni differenti che garantiscono un vantaggio competitivo
di assortimento e di prezzo e una supply chain strutturata, solida
e innovativa.
L'azienda è l'unica realtà in Italia e tra le prime in Europa a
servire la propria clientela attraverso un canale e-commerce
proprietario, che dall'avvio nel novembre 2019 ha registrato
+30.000 utenti annuali e permesso l'acquisizione di +2.500 nuovi
clienti. Lo store online consente di raggiungere in maniera
capillare clienti di qualsiasi settore e dimensione, mediante un
sistema fluido e altamente scalabile e replicabile in altri
mercati. La vendita diretta è presidiata sull'intero territorio
nazionale da una rete di 25 agenti e governata dal machine
learning. Attraverso lo studio dei dati assimilati, la Società
riesce a definire i comportamenti predittivi della clientela,
implementando un vero e proprio sistema di gestione del processo di
vendita, il tutto in maniera integrata gestendo i diversi
applicativi sotto forma di piattaforma scalabile.
Dal 2014 la Società ha realizzato un radicale percorso di
informatizzazione con l'obiettivo di efficientare tutti i processi,
mediante l'adozione di SAP Business One, Google Workspace abbinato
all'Intelligenza Artificiale (AI) ed ELI WMS, il sistema innovativo
per la gestione del magazzino aziendale che traccia e controlla le
merci dall'arrivo del container alla consegna al cliente
utilizzando solo una connessione internet. Sviluppato da OHC Bene,
startup nata dall'idea di Luigi Wilmo e Luisa Franceschetti, è una
soluzione in SaaS indipendente che semplifica la logistica
industriale, utilizza scanner per la lettura di codici a barre e
RFID e sfrutta le potenzialità delle piattaforme Cloud di Google
(Google Cloud Platform e Google App Engine).
Saccheria F.lli franceschetti ha ottenuto nel 2019
l'attestazione di "Operatore Economico Autorizzato" (AEO)
rilasciato dall'Agenzia Doganale e possiede le certificazioni ISO
9001, ISO 14001, ISO 45001 e SA 8000.
Il mercato italiano di riferimento, secondo i dati ISTAT, è
quantificabile nel 2020 in circa 100 milioni di euro. A livello
globale il mercato dei FIBC (Flexible Intermediate Bulk Container)
è previsto pari a 6,5 miliardi di dollari nel 2022, in crescita
dell'8,0% rispetto a 6,0 miliardi di dollari nel 2021 (fonte: Maia
Research 2019).
La Società ha registrato nel 2021 (dati pro-forma a seguito
della fusione per incorporazione di Immobiliare Franceschetti
S.r.l.) Ricavi pari a 19,3 milioni di euro, un EBITDA pari a 1,7
milioni di euro (EBITDA margin 9,0%) e una Posizione Finanziaria
Netta pari a 8,0 milioni di euro. Nel primo semestre 2022 i Ricavi
sono pari a 12,6 milioni di euro, l'EBITDA si attesta a 1,1 milioni
di euro (EBITDA margin 9,0%) e la Posizione Finanziaria Netta è
pari a 9,0 milioni di euro.
L'operazione di quotazione prevede un aumento di capitale
finalizzato a sostenere il consolidamento della posizione di
leadership sul mercato italiano e il processo di
internazionalizzazione, anche attraverso operazioni di M&A.
Il disegno strategico prevede inoltre lo sviluppo dei progetti
di sostenibilità, che si declinano su 3 dimensioni: la
riutilizzabilità dei prodotti, caratterizzati da fattori di
sicurezza (SF) 5:1 o 6:1; la realizzazione di prodotti in materiali
eco-sostenibili; l'economia circolare, con il riciclo degli scarti
di produzione per la realizzazione della linea Fashion Bags.
Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 1,25 euro e
un massimo di 1,66 euro. L'ammissione alle negoziazioni è prevista
per il 13 dicembre.
Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext
Growth Milan, la Società è assistita da: Integrae SIM (EGA e Global
Coordinator), LS Lexjus Sinacta (Advisor Legale), Studio STS
(Advisor Fiscale), Studio Associato Pelizzari e Bracuti (Labour e
Payroll), BDO Italia (Società di revisione e Due Diligence
Finanziaria), IR Top Consulting (IR Advisor).
com/alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it
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November 23, 2022 13:07 ET (18:07 GMT)
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