Azimut H.: acquista una quota in Pathlight Capital
26 Luglio 2021 - 3:02PM
MF Dow Jones (Italiano)
Azimut, tramite la sua controllata americana Azimut Alternative
Capital Partners, ha siglato un accordo per acquisire una
partecipazione di minoranza in Pathlight Capital, una delle
principali società di Private Credit specializzata in investimenti
Asset Based Lending con sede vicino a Boston.
Aacp, spiega una nota, è stata costituita a novembre 2019 con
l'obiettivo di creare partnership con società di gestione
specializzate negli investimenti alternativi negli Stati Uniti, con
Aum tra 0,5-3,0 Usd miliardi, fornendo loro capitale permanente per
crescere e raggiungere il loro massimo potenziale. Dopo il primo
deal siglato a luglio 2020 con Kennedy Lewis che opera nel settore
del Private Credit, e il progetto strategico con le famiglie Bezos
e Moross per sviluppare HighPost Capital, società di Private Equity
specializzata in investimenti nel settore consumer, l'accordo di
oggi con Pathlight rappresenta la terza operazione conclusa in 18
mesi di attività.
Pathlight Capital è un gestore di private credit dedicato a
supportare le esigenze di società che operano in diversi settori,
fornendo prestiti asset-based su garanzia di beni materiali e
immateriali. Fornisce soluzioni di finanziamento per consentire
alle aziende di accedere a maggiore liquidità con lo scopo di
finanziare il capitale circolante, il rifinanziamento del debito,
la crescita, le acquisizioni, i dividendi e le strategie di
turnaround.
Pathlight, fondata nel 2018, attualmente gestisce ca. USD 1,4
miliardi attraverso due fondi di investimento e altri veicoli
gestiti.
L'operazione prevede l'acquisto da parte di AACP di una quota
del 20% in Pathlight, investendo capitale permanente per finanziare
la crescita futura del business. Una parte rilevante dei proventi
della transazione verrà utilizzata come growth capital, per
aumentare gli investimenti nei fondi gestiti dalla società a
conferma del forte impegno del team di allineare gli interessi con
quelli dei propri investitori e guidare la crescita della società
nel lungo termine. L'investimento di AACP non implicherà alcun
cambiamento nella strategia, nella gestione, nel processo di
investimento o nell'operatività ordinaria di Pathlight o di
qualsiasi prodotto gestito da Pathlight.
Daniel Platt, Chief Executive Officer di Pathlight, commenta:
"Siamo entusiasti dell'opportunità di stringere una partnership con
Azimut e con il team di AACP. Godono di una reputazione eccezionale
all'interno della comunità finanziaria globale ed è per noi un
privilegio essere stati selezionati per un investimento strategico
di minoranza. Le nostre relazioni sono state fondamentali per
l'avvio delle nostre attività sin dall'inizio, e ora l'aggiunta del
network internazionale di Azimut consoliderà la nostra posizione
sul mercato e il nostro percorso di crescita, creando ulteriore
valore per i nostri investitori. Le risorse che arriveranno da
questo accordo ci daranno l'opportunità di aumentare
significativamente il nostro commitment negli attuali e futuri
fondi Pathlight, allineandoci ancora di più coi nostri
investitori".
Jeff Brown, ceo di Aacp, commenta: "Noi di Azimut Alternative
Capital Partners siamo lieti di questo accordo con Pathlight che
diventa così l'ultimo nostro partner strategico. Dan e il suo team
vantano una esperienza pluridecennale nel fornire soluzioni di
credito creative alle aziende. Crediamo che l'asset-based lending
sia un segmento del private credit in forte crescita a livello
globale, e grazie alla forza e agli investimenti di Azimut,
realizzeremo la nostra visione condivisa di aiutare Pathlight a
raggiungere il suo massimo potenziale".
Gabriele Blei, Ceo del Gruppo Azimut, commenta "Siamo entusiasti
di dare il benvenuto al team di Pathlight e non vediamo l'ora di
lavorare con loro per rafforzare il loro percorso di successo e
forte performance. La nostra presenza negli Stati Uniti è cresciuta
rapidamente fino a diventare per il nostro Gruppo il primo mercato
al di fuori dall'Italia, con Aum totali di quasi 14 miliardi di
dollari. Il nostro obiettivo è quello di costruire una piattaforma
integrata di produzione e distribuzione, e grazie a Jeff e al suo
team, stiamo sviluppando forti competenze sul fronte dei mercati
privati, identificando, investendo e collaborando con alcuni dei
migliori gestori alternativi nel Paese".
Massimo Guiati, Co-ceo del Gruppo Azimut e Global Head of
Distribution, aggiunge: "Il nostro impegno negli Stati Uniti
prosegue anche sul fronte della distribuzione. Grazie a Sanctuary
Wealth e alle nostre operazioni a Miami (AZ Apice e Azimut
Genesis), stiamo sviluppando una forte presenza nel wealth
management del Paese, puntando su indipendenza e imprenditorialità.
Siamo sicuri che la nostra strategia a lungo termine proseguirà con
successo e siamo impegnati a raggiungere gli obiettivi che ci siamo
posti per i prossimi anni".
Moelis & Company LLC ha agito come advisor finanziario
mentre WilmerHale LLP come consulente legale di Pathlight. Aacp è
stata assistita da Sidley Austin LLP come consulente legale.
com/cce
(END) Dow Jones Newswires
July 26, 2021 08:48 ET (12:48 GMT)
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