Regulatory News:
NE PAS DIFFUSER, DISTRIBUER OU PUBLIER,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE OU DANS
TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ UNE TELLE DIFFUSION, DISTRIBUTION OU
PUBLICATION SERAIT ILLÉGALE
Elior Group (Paris:ELIOR) (Euronext Paris – ISIN : FR
0011950732), un des leaders mondiaux de la restauration et des
services.
Elior Group annonce le lancement d’une offre d’obligations
senior et un nouveau financement bancaire senior
Elior Group S.A. (« Elior ») annonce ce jour le lancement
d’une offre (l’« Offre ») d’un montant principal total de
500 000 000 d’euros d’obligations senior à échéance 2026 (les «
Obligations »).
Elior a l'intention, concomitamment avec le règlement-livraison
de l’Offre, de signer un nouveau prêt senior syndiqué (le «
Nouveau Prêt Syndiqué ») d’un montant principal total de 150
000 000 d’euros et un nouveau prêt senior revolving d’un montant
principal total de 350 000 000 d’euros.
Il est prévu que le produit brut de l’Offre soit utilisé, avec
le produit du Nouveau Prêt Syndiqué, pour rembourser le prêt
syndiqué existant d’Elior, pour financer ses besoins généraux et
pour payer les frais et dépenses liés à l’opération.
Avertissement
Les Obligations ne seront offertes qu'en dehors des États-Unis
conformément à la Regulation S du U.S. Securities Act of 1933, tel
que modifié (le « Securities Act »), sous réserve des
conditions de marché et d'autres conditions. Rien ne garantit que
l'Offre sera réalisée ou, s'il elle est réalisée, les conditions
dans lesquelles elle sera réalisée. Les Obligations à offrir n'ont
pas été enregistrées conformément au Securities Act ou de la
règlementation sur les valeurs mobilières applicable de toute autre
juridiction et ne peuvent être offertes ou cédées aux États-Unis en
l'absence d'enregistrement ou d'une exemption applicable des
exigences d’enregistrement du Securities Act et de toute autre
règlementation sur les valeurs mobilières applicables. Ce
communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la
sollicitation d'une offre d'achat concernant les Obligations, ni ne
constitue une offre, une sollicitation ou une vente dans une
juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente
serait illégale.
Les Obligations ne sont pas destinées à être offertes, vendues
ou autrement mises à disposition et ne doivent pas être offertes,
vendues ou autrement mises à la disposition d'un investisseur de
détail dans l'Espace économique européen (« EEE »). À ces
fins, un investisseur de détail désigne une personne dont le profil
correspond à l’un (ou plusieurs) des cas suivants: (i) un client de
détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la
directive 2014/65/UE (telle que modifiée, « MiFID II »); ou
(ii) un client au sens de la directive (UE) 2016/97 (telle que
modifiée), lorsque ce client ne pourrait pas être considéré comme
un client professionnel au sens de l'article 4, paragraphe 1, point
(10) de MiFID II; ou (iii) pas un investisseur qualifié au sens du
règlement (UE) 2017/1129 (tel que modifié, le « Règlement
Prospectus »).
Les Obligations ne sont pas destinées à être offertes, vendues
ou autrement mises à disposition et ne doivent pas être offertes,
vendues ou autrement mises à la disposition d'un investisseur de
détail (tel que défini ci-dessus) au Royaume-Uni. À ces fins, un
investisseur de détail désigne une personne dont le profil
correspond à l’un (ou plusieurs) des cas suivants : (i) un client
de détail, tel que défini à l'article 2, point (8), du règlement
(UE) n° 2017/565 tel qu’il fait partie du droit interne du
Royaume-Uni en vertu de la loi de 2018 sur l’Union européenne
(retrait) (l’ « EUWA ») ; (ii) un client au sens des
dispositions du Financial Services and Markets Act 2000 («
FSMA ») et de toute réglementation y afférente pour mettre
en œuvre la directive (UE) 2016/97, lorsque ce client ne serait pas
qualifié de client professionnel, tel que défini à l'article 2,
paragraphe 1, point (8), du règlement (UE) n° 600/2014 tel qu'il
fait partie du droit interne du Royaume-Uni en vertu de l’EUWA ; ou
(iii) pas un investisseur qualifié tel que défini à l’article 2 du
règlement (UE) 2017/1129 tel qu’il fait partie du droit interne du
Royaume-Uni en vertu de l’EUWA.
Ce communiqué ne constitue pas et ne constituera en aucun cas
une offre au public ni une invitation au public en relation avec
une offre au sens du Règlement Prospectus ou d’autres
règlementations. L'offre et la vente des Obligations seront
effectuées conformément à une exemption prévue par le Règlement
Prospectus à l'obligation d’établir un prospectus dans le cadre
d’offres de titres financiers.
Au Royaume-Uni, ce communiqué s'adresse uniquement à (i) des
personnes ayant une expérience professionnelle relative aux
investissements relevant de l'article 19 (5) du Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que
modifié (l’« Ordonnance »), (ii) des personnes relevant de
l’article 49(2) (a) à (d) (« High net worth companies,
unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order,
(iii) des high net worth entities au sens de l'article 49(2)(a) à
(d) de l'Ordonnance, (iii) des personnes en dehors du Royaume-Uni
ou (iv) des personnes auxquelles une invitation ou un avantage à
s’engager dans une activité d’investissement (conformément à la
section 21 du FSMA) (toutes ces personnes étant désignées ensemble
les « Personnes Concernées ». Les Obligations ne peuvent
être offertes qu'aux Personnes Concernées, et toute invitation,
offre ou accord de souscription, d'achat ou autrement d'acquérir
ces Obligations ne sera faite qu’auprès des Personnes
Concernées.
Professionnels MiFID II/ECP uniquement/Pas de DICI PRIIPs - Le
marché cible du fabricant (gouvernance en matière de produits de
MiFID II) comprend uniquement les contreparties éligibles et les
clients professionnels (tous les canaux de distribution). Aucun
document d'informations clés (DICI) PRIIPs n'a été préparé car non
disponible pour les investisseurs de détail dans l'EEE.
Professionnels MiFIR UK/ECP uniquement/Pas de DICI UK PRIIPs -
Le marché cible du fabricant (gouvernance en matière de produits de
MiFIR UK) comprend uniquement les contreparties éligibles et les
clients professionnels (tous les canaux de distribution). Aucun
document d'informations clés (DICI) UK PRIIPs n'a été préparé car
non disponible pour les investisseurs de détail au Royaume-Uni.
Ni le contenu du site internet d’Elior ni aucun site internet
accessible au moyen d’hyperliens disponibles sur le site internet
d’Elior ne sont incorporés ou ne font partie de ce communiqué. La
distribution de ce communiqué dans certaines juridictions peut être
limitée par la règlementation. Les personnes en possession de ce
communiqué doivent s'informer de, et respecter, ces restrictions.
Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation à
la règlementation applicable sur les valeurs mobilières de toute
juridiction.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations
prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être
identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective, y
compris les termes « croit », « estime », « anticipe », « s'attend
», « a l'intention », « peut », « sera » ou « devrait » ou, dans
chaque cas, leurs variantes négatives ou autres ou une terminologie
comparable. Ces déclarations prospectives incluent toutes les
questions qui ne sont pas des faits historiques et incluent des
déclarations concernant les intentions, les croyances ou les
attentes actuelles d’Elior ou de ses sociétés affiliées concernant,
entre autres, les résultats d'exploitation, la situation
financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les
stratégies d’Elior ou de ses sociétés affiliées et des industries
dans lesquelles ils opèrent. De par leur nature, les déclarations
prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles
se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui
peuvent ou non se produire dans le futur. Les lecteurs sont avertis
que les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de
performances futures et que les résultats d'exploitation, la
situation financière et la liquidité réels d’Elior ou de ses
sociétés affiliées, ainsi que le développement des secteurs dans
lesquels ils opèrent peuvent différer sensiblement de ceux décrits
ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce
communiqué de presse. En outre, même si les résultats
d'exploitation, la situation financière et la liquidité d’Elior ou
de ses sociétés affiliées, ainsi que le développement des secteurs
dans lesquels ils opèrent sont cohérents avec les déclarations
prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats
ou développements peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou
de leur évolution lors de périodes ultérieures.
Les déclarations et informations prospectives contenues dans ce
communiqué sont faites à la date du présent communiqué de presse et
Elior n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou
de réviser les déclarations ou informations prospectives, que ce
soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou
autrement, sauf si cela est requis par la règlementation applicable
sur les valeurs mobilières.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210627005086/fr/
Contact investisseurs: Kimberly Stewart –
kimberly.stewart@eliorgroup.com / +33 (0)1 71 06 70 13 Contact
presse: Thibault Joseph – Thibault.joseph@eliorgroup.com / +33 (0)6
23 00 16 93
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