Eni: Sixth Street verso Enipower (MF)
18 Gennaio 2022 - 9:24AM
MF Dow Jones (Italiano)
Dopo la consegna delle offerte vincolanti, avvenuta a fine
dicembre, è arrivato alla battute finali il processo di vendita
della quota di minoranza di Enipower, la controllata di Eni attiva
nella generazione di energia elettrica.
Il gruppo guidato dall'amministratore delegato Claudio Descalzi
a settembre ha deciso di avviare un processo (gestito dall'advisor
Jp Morgan) per la valorizzazione del 49% della controllata,
richiamando a sé l'interesse di numerosi fondi di private equity,
sempre più attratti dalle occasioni di business nel comparto
energetico. Tra questi, secondo indiscrezioni, spiccherebbe la
società di investimento statunitense Sixth Street Partners. Il
fondo, assistito nel processo dagli advisor Rothschild, Gop e
dall'ex ceo di Iren Massimiliano Bianco (in qualità di senior
advisor), sarebbe infatti emerso come principale offerente per la
controllata del Cane a sei zampe con buone possibilità di spuntare
un accordo per avviare una trattativa in esclusiva. Tutto, però, è
ancora da definire considerando che i tempi che si sarebbe dato il
management per concludere l'operazione sarebbe il primo trimestre
di quest'anno. Inoltre, va comunque considerata la presenza di
altri agguerriti concorrenti del calibro di BlackRock ed Eig Global
Energy, anche se alcuni osservatori nutrono dubbi sulle reali
possibilità che questi due fondi siano disposti a spingere
sull'acceleratore per portarsi a casa il 49% di Enipower.
Secondo stime di mercato riportate da Reuters, gli asset
potrebbero raggiungere una valutazione, in termini di enterprise
value, intorno agli 1,2 miliardi di euro per una delle società tra
i maggiori produttori di energia elettrica in Italia, che gestisce
cinque impianti a gas e un impianto di cogenerazione con una
capacità complessiva di oltre 5 Gigawatt. Un asset importante per
Eni, soprattutto considerando come il segmento power abbia generato
63 milioni di ebit adjusted nel primo semestre 2021, dei quali 37
milioni nel solo secondo trimestre dell'anno, hanno sottolineato in
passato gli esperti di Equita Sim, secondo i quali la cessione
avrebbe un impatto positivo sul titolo Eni, con un possibile
incremento del loro target price tra l'1% e il 2%.
fch
(END) Dow Jones Newswires
January 18, 2022 03:09 ET (08:09 GMT)
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