Generali: completato con successo collocamento 1* "Sustainability Bond"
25 Giugno 2021 - 9:04AM
MF Dow Jones (Italiano)
Generali Ass. ha collocato un nuovo titolo Tier 2 denominato in
Euro con scadenza giugno 2032, emesso in formato "sustainable" ai
sensi del proprio Sustainability Bond Framework.
Il nuovo formato "sustainable", spiega una nota, conferma la
posizione di leadership di Generali in materia di
sostenibilità.
I proventi netti dei Titoli saranno utilizzati per
finanziare/rifinanziare "Eligible Sustainability Projects".
Inoltre sarà effettuata una donazione pari a 50.000 euro a The
Human Safety Net,- ONLUS, la fondazione creata da Generali con
l'obiettivo di liberare il potenziale delle persone che vivono in
condizioni di vulnerabilità. In fase di collocamento dei Titoli,
sono stati raccolti ordini pari a 2,2 miliardi, da più di 180
investitori istituzionali internazionali altamente diversificati,
tra cui una significativa rappresentanza di fondi con mandati
sostenibili/SRI.
L'emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli
investitori internazionali, che hanno rappresentato circa il 93%
degli ordini assegnati, confermando la forte reputazione di cui
gode il Gruppo sui mercati internazionali. Il 36% dei Titoli è
stato allocato a investitori francesi e del Benelux, il 29% a
investitori tedeschi e svizzeri e circa il 14% a investitori
italiani e spagnoli.
Joint Lead Managers & Bookrunners sono BNP Paribas, Goldman
Sachs International (B&D), HSBC, Mediobanca, Santander e
UniCredit. Sole Global Coordinator e' Goldman Sachs International
(B&D). Joint Sustainability Structuring Advisors sono BNP
Paribas e UniCredit.
Il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha commentato:
"l'operazione allungherà ulteriormente la vita media del nostro
debito, coerentemente con il nostro approccio proattivo nella
gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie e darà
l'opportunità a Generali di finanziare progetti ambientali e
sociali. Inoltre, l'operazione porterà a un'ulteriore riduzione
degli interessi passivi lordi annuali considerando il nostro
profilo di debito. La sostenibilità è uno dei presupposti che
sostengono la strategia Generali 2021. Sono lieto della forte
accoglienza del nostro primo 'Sustainability Bond', che conferma il
nostro impegno per la sostenibilità e per supportare lo sviluppo
del mercato dei 'green', 'social' e 'sustainability' bond in
Europa".
com/lab
MF-DJ NEWS
2508:57 giu 2021
(END) Dow Jones Newswires
June 25, 2021 02:57 ET (06:57 GMT)
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