Il Consiglio di Amministrazione di Giglio Group, società quotata sul Mercato telematico Italiano gestito da Borsa Italiana segmento Star, ha deliberato di dare esecuzione alla parte residua della delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 12 novembre 2020 ad aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione e in via scindibile, nei limiti del 20% del capitale preesistente.

La Società ha conferito a Integrae Sim l'incarico di assisterla nel collocamento ricoprendo l'incarico di "Global coodinator". Il collocamento è avviato in data odierna alla chiusura delle negoziazioni e potrà terminare in qualunque momento. I risultati, ivi inclusi il numero definitivo delle azioni ed il prezzo definitivo di sottoscrizione, verranno comunicati al mercato non appena disponibili.

Il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione sarà determinato, ad esito del collocamento privato, all'interno del range di prezzo deliberato dal Consiglio di Amministrazione e calcolato attraverso il metodo c.d "dei Prezzi di Borsa", imputando 0,2 euro per azione a capitale e il residuo a sovrapprezzo. La società di revisione EY ha rilasciato il proprio parere sul criterio di calcolo del prezzo.

L'Aumento di Capitale è finalizzato a consentire il rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società, necessario per sostenerne lo sviluppo e la crescita sostenibile nel medio e lungo termine.

L'Operazione è volta al collocamento del quantitativo massimo di n. 1.221.547 azioni ordinarie di nuova emissione, prive dell'indicazione di valore nominale, pari al 6,67% del capitale sociale preesistente.

Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione nell'ambito di un collocamento privato, che potrà essere realizzato anche con le modalità di Accelerated Bookbuilding a "investitori qualificati" italiani ed esteri e al socio di maggioranza Meridiana Holding, in via residuale, in forza della garanzia dallo stesso rilasciata.

L'azionista di maggioranza, Meridiana Holding, titolare di una partecipazione al capitale sociale della Società pari al 56,59% e controllata dal dott. Alessandro Giglio, Presidente di Giglio Group, ha rilasciato impegno irrevocabile avente ad oggetto la sottoscrizione del 50% dell'Operazione, da liberarsi in denaro, in via residuale per il caso di non integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale da parte di altri investitori. Si precisa, inoltre, che Meridiana Holding non concorrerà in alcun modo alla determinazione del prezzo dell'Operazione nel contesto della procedura di private placement.

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

 

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2021 13:19 ET (17:19 GMT)

Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni Giglio (BIT:GG)
Storico
Da Set 2021 a Ott 2021 Clicca qui per i Grafici di Giglio
Grafico Azioni Giglio (BIT:GG)
Storico
Da Ott 2020 a Ott 2021 Clicca qui per i Grafici di Giglio