Prysmian: concluso collocamento bond equity linked da 750 mln
26 Gennaio 2021 - 6:53PM
MF Dow Jones (Italiano)
Prysmian ha chiuso il collocamento di un'offerta di
un prestito obbligazionario equity linked per un importo di 750
milioni
di euro, aumentato da 650 milioni e il risultato del contestuale
riacquisto dei titoli della società zero coupon equity linked di
500 milioni di euro attualmente in circolazione e con scadenza nel
2022 emessi in data 17 gennaio 2017.
Le obbligazioni - spiega una nota - avranno una durata di 5 anni
e un valore nominale unitario pari ad almeno 100.000 euro cadauna e
non avranno alcun interesse. Il prezzo di emissione è di 102,50
euro,
rappresentante un rendimento alla scadenza di -0,49 per cento
per anno.
Il prezzo iniziale per la conversione delle Obbligazioni ad
azioni della società sarà di 40,2355 euro, rappresentanti un premio
del 47,50%, rispetto al prezzo medio ponderato per volume delle
azioni
ordinarie di Prysmian sul Mercato Telematico Azionario tra il
lancio e il pricing.
"Abbiamo completato con successo un'operazione equity-linked
confermando ancora una volta il nostro merito di credito sul
mercato dei capitali e i forti fondamentali dell'equity story di
Prysmian.
Questa nuova obbligazione convertibile ci permette di iniziare a
rifinanziare le prossime scadenze del 2022 a condizioni di mercato
estremamente buone e di aumentare la durata media del nostro
debito, rafforzando significativamente la nostra struttura
patrimoniale", commenta Pier Francesco Facchini, Chief Financial
Officer di Prysmian.
com/cce
MF-DJ NEWS
2618:36 gen 2021
(END) Dow Jones Newswires
January 26, 2021 12:38 ET (17:38 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni Prysmian (BIT:PRY)
Storico
Da Mar 2024 a Apr 2024
Grafico Azioni Prysmian (BIT:PRY)
Storico
Da Apr 2023 a Apr 2024
Notizie in Tempo Reale relative a Prysmian SpA (Borsa Italiana): 0 articoli recenti
Più Prysmian Articoli Notizie