Dal 1* novembre è divenuta efficace l'operazione di partnership societaria tra A2A ed Ambiente Energia Brianza (AEB), il gruppo brianzolo attivo nell'energia e nell'ambiente con oltre 600 dipendenti, 200.000 clienti attivi e nel 2019 ricavi per 245 milioni di euro ed un Margine Operativo Lordo pari a 38 mln. Si è completato così il percorso di integrazione industriale e territoriale avviato tra A2A ed AEB nel dicembre del 2019; l'operazione registra un Enterprise Value complessivo di circa 500 mln. PwC Deals, attraverso il team Power & Utilities guidato dal partner Gianpaolo Chimenti, ha operato come advisor strategico e finanziario di A2A, gestendo lo sviluppo industriale dell'operazione e l'execution del processo M&A.

Grazie a questa partnership, il Gruppo A2A consoliderà la partecipazione con una quota del 34% di AEB che potrà adesso contare su un MOL complessivo di oltre 50 milioni di euro ed un piano di sviluppo che prevede investimenti superiori a 300 mln in 5 anni.

La partnership assicurerà il mantenimento da parte dei soci pubblici della maggioranza delle azioni di AEB (66% con capofila il Comune di Seregno con il 37%).

Il team di PwC Deals che ha lavorato sull'operazione per le attività Strategy, Valuation ed M&A è composto da Edoardo Scornajenghi, Francesco De Luca, Carlo Favalli, Andrea Marinetti, Fulvio Abbonato, Nicola Cardarelli, Lucrezia Julie Bellon mentre per le attività di due diligence finanziaria da Giovanni Poggio, Ignazio Cirillo, Roberta Ciccarelli.

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

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November 02, 2020 12:40 ET (17:40 GMT)

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