SUCCÈS DE L’ÉMISSION OBLIGATAIRE DE PERNOD RICARD DE 2,0 MILLIARDS DE DOLLARS AMÉRICAINS EN TROIS TRANCHES
29 Settembre 2020 - 8:00AM
Business Wire
Regulatory News:
Pernod Ricard (Paris:RI):
Communiqué de presse – Paris, 29 septembre 2020
Ne pas distribuer directement ou indirectement au Canada ou au
Japon.
La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire
l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en
possession du présent document doivent s’informer des éventuelles
restrictions locales et s’y conformer.
Le présent communiqué ne constitue pas et ne fait pas partie
d’une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation
d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou
dans tout autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être
offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis en l’absence
d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S.
Securities Act de 1933, tel que modifié. Pernod Ricard n’a pas
l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent
communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis, ni
d’effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis.
Montant (US$)
Échéance
Règlement
Coupon
Rendement
Spread Re-offer
600,000,000
01-Avr-2028
01-Oct-2020
1,250%
1,307%
UST+85 bp
900,000,000
01-Avr-2031
01-Oct-2020
1,625%
1,713%
UST+105 bp
500,000,000
01-Oct-2050
01-Oct-2020
2,750%
2,880%
UST+145 bp
Pernod Ricard a annoncé hier les
termes de sa nouvelle émission obligataire d’un montant total de
2,0 milliards de dollars américains comprenant trois tranches Long
7 ans, Long 10 ans et 30 ans. L’émetteur de ces obligations est
Pernod Ricard International Finance LLC, filiale détenue à 100% par
Pernod Ricard SA, le garant de ces obligations.
Les conditions de marché favorables
et la réaction positive des investisseurs à l’annonce de l’émission
ont permis à Pernod Ricard de placer ces obligations à un coupon
moyen de 1,79% et une maturité moyenne de 14,5 ans. Cette
transaction permet ainsi à Pernod Ricard d’allonger la maturité
moyenne de sa dette obligataire de 6,0 ans à 7,2 ans.
Le produit net de cette émission
obligataire sera affecté aux besoins généraux de la société, et
notamment au remboursement partiel ou total des 500 millions de
dollars d’obligations arrivant à échéance en avril 2021, portant
intérêt au taux annuel de 5,75%, et des 1 500 millions de dollars
d’obligations arrivant à échéance en janvier 2022, portant intérêt
au taux annuel de 4,45%. La différence significative de coupon
entre les obligations nouvellement émises et la dette existante à
rembourser permettra de générer des économies d’intérêts sur les
années à venir.
Ce retour sur le marché obligataire
américain s’inscrit dans le cadre de la stratégie financière de
Pernod Ricard qui a notamment pour objectif de gérer proactivement
les remboursements de la dette dont les échéances sont proches afin
de réduire le coût moyen de financement tout en allongeant la
maturité moyenne de la dette.
A propos de Pernod Ricard
Pernod Ricard est le n° 2 mondial
des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 8
448 millions d’euros en FY20. Né en 1975 du rapprochement de Ricard
et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne
que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et
Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le
top 100 des marques de spiritueux, dispose de l’un des
portefeuilles les plus prestigieux du secteur avec notamment la
vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s,
Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey
Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater,
la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que
les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood.
Les marques de Pernod Ricard sont distribuées dans plus de 160
marchés dont 73 par ses propres forces de vente. L’organisation
décentralisée du groupe permet à ses 19 000 employés d’agir en tant
qu’ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de Convivialité ».
Réaffirmée par son plan stratégique « Transform and Accelerate »
déployé en 2018, la stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les
investissements à long terme et une croissance profitable pour
toutes ses parties prenantes. Le groupe reste fidèle à ses trois
valeurs fondatrices : l’esprit entrepreneur, la confiance mutuelle
et l’éthique, comme illustré par notre feuille de route à 2030
Sustainability & Responsibility, « nous préservons pour
partager » en accord avec les Objectifs de Développement Durable
des Nations Unies. En reconnaissance de son engagement constant en
faveur du développement durable et la consommation responsable,
Pernod Ricard a reçu la médaille d’or d’Ecovadis. Pernod Ricard est
également une entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations
Unies. Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN
: FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx
50.
Information au public
AUCUNE COMMUNICATION ET AUCUNE INFORMATION CONCERNANT L'OFFRE
PAR PERNOD RICARD DES OBLIGATIONS NE PEUT ÊTRE DIFFUSÉE AU PUBLIC
DANS UNE JURIDICTION OÙ UN ENREGISTREMENT OU UNE APPROBATION EST
REQUIS. AUCUNE MESURE N'A ÉTÉ OU NE SERA PRISE DANS UNE JURIDICTION
OÙ DE TELLES MESURES SERAIENT REQUISES. L'OFFRE ET/OU LA
SOUSCRIPTION DES OBLIGATIONS SONT SOUMISES À DES RESTRICTIONS
LÉGALES OU RÉGLEMENTAIRES SPÉCIFIQUES DANS CERTAINES JURIDICTIONS.
PERNOD RICARD N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE VIOLATION DE
CES RESTRICTIONS PAR UNE QUELCONQUE PERSONNE.
LE PRESENT DOCUMENT NE CONSTITUE PAS ET NE SAURAIT ETRE
CONSIDERE COMME CONSTITUANT UNE OFFRE AU PUBLIC OU COMME DESTINE A
SOLLICITER L’INTERET DU PUBLIC EN FRANCE, AUX ETATS-UNIS OU DANS
TOUTE AUTRE JURIDICTION EN VUE D’UNE OPERATION PAR OFFRE AU
PUBLIC.
LA DIFFUSION DE CE DOCUMENT PEUT, DANS CERTAINS PAYS, FAIRE
L’OBJET D’UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE. LES PERSONNES EN
POSSESSION DU PRESENT DOCUMENT DOIVENT S’INFORMER DES EVENTUELLES
RESTRICTIONS LOCALES ET S’Y CONFORMER.
LE PRESENT DOCUMENT NE CONSTITUE PAS UNE COMMUNICATION A
CARACTERE PROMOTIONNEL OU UN PROSPECTUS AU SENS DU REGLEMENT
PROSPECTUS 2017/1129 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 14 JUIN
2017 (LE « REGLEMENT PROSPECTUS »). LE PRESENT DOCUMENT NE
CONSTITUE PAS UNE OFFRE AU PUBLIC EN FRANCE ET LES VALEURS
MOBILIERES VISEES DANS LE PRESENT DOCUMENT NE PEUVENT ETRE OFFERTES
OU VENDUES EN FRANCE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 411-2 DU CODE
MONETAIRE ET FINANCIER A DES INVESTISSEURS QUALIFIES TEL QUE CE
TERME EST DEFINI A L'ARTICLE 2(E) DU REGLEMENT PROSPECTUS.
S’AGISSANT DES ETATS MEMBRES DE L’ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN,
AUCUNE ACTION N’A ETE ENTREPRISE ET NE SERA ENTREPRISE A L’EFFET DE
PERMETTRE UNE OFFRE AU PUBLIC DES VALEURS MOBILIERES OBJET DE CE
COMMUNIQUE RENDANT NECESSAIRE LA PUBLICATION D’UN PROSPECTUS DANS
UN ETAT MEMBRE. EN CONSEQUENCE, LES VALEURS MOBILIERES NE PEUVENT
ETRE OFFERTES ET NE SERONT OFFERTES DANS AUCUN DES ETATS MEMBRES,
SAUF CONFORMEMENT AUX DEROGATIONS PREVUES PAR L’ARTICLE 1(4) DU
REGLEMENT PROSPECTUS OU DANS LES AUTRES CAS NE NECESSITANT PAS LA
PUBLICATION PAR LA SOCIETE D’UN PROSPECTUS AU TITRE DE L’ARTICLE 3
DU REGLEMENT PROSPECTUS ET/OU DES REGLEMENTATIONS APPLICABLES DANS
CET ETAT MEMBRE.
CE COMMUNIQUE NE CONSTITUENT NI UNE OFFRE DE SOUSCRIPTION OU
D’ACHAT, NI LA SOLLICITATION D’UN ORDRE D’ACHAT OU DE SOUSCRIPTION,
DES VALEURS MOBILIERS AUX ETATS-UNIS. DES VALEURS MOBILIERES VISE
DANS LE PRESENT COMMUNIQUE N'ONT PAS ETE ET NE SERONT PAS
ENREGISTRES CONFORMEMENT AU U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE
MODIFIE (LE « SECURITIES ACT ») ET NE PEUVENT ETRE OFFERTES OU
VENDUES AUX ETATS-UNIS EN L’ABSENCE D’ENREGISTREMENT AU TITRE DU
U.S SECURITIES ACT OU DE DISPENSE D’ENREGISTREMENT AU TITRE DU U.S.
SECURITIES ACT.
Consultez la
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Julia Massies / Directrice, Communication Financière et
Relations Investisseurs +33 (0) 1 70 93 17 03 Charly Montet /
Responsable Relations Investisseurs +33 (0) 1 70 93 17 13 Alison
Donohoe / Responsable Relations Presse +33 (0) 1 70 93 16 23
Emmanuel Vouin / Responsable Relations Presse +33 (0) 1 70 93 16
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