Tim: chiude con successo primo Sustainability bond con scadenza 8 anni
11 Gennaio 2021 - 7:14PM
MF Dow Jones (Italiano)
Tim ha concluso con successo il collocamento del suo primo
Sustainability Bond da 1 miliardo di euro, con scadenza di 8 anni,
destinato ad incrementare l'efficienza energetica del gruppo e a
finanziare progetti Green e Social.
La domanda, spiega una nota, è stata superiore a 4 miliardi di
euro a dimostrazione del forte posizionamento di Tim sui mercati
internazionali anche alla luce della recente presentazione, a
dicembre, presso la comunità finanziaria del Sustainability
Financing Framework che ha coinvolto oltre 40 investitori
istituzionali.
Tim ha prezzato il prestito obbligazionario ben al di sotto
rispetto al mercato secondario di riferimento, fissando la cedola
annuale all'1,625%, la più bassa di sempre. Con questa operazione,
inoltre, Tim estende la scadenza media del debito e raccoglie nuovi
fondi per importo eccedente le scadenze del 2021.
I proventi della nuova emissione saranno utilizzati per la
trasformazione della rete da rame in fibra, da cui si attende un
significativo efficientamento energetico. Inoltre, per la prima
volta in Italia una Corporate investirà parte dei fondi raccolti in
progetti con valenza sociale come previsto nel Sustainability
Financing Framework.
com/cce
MF-DJ NEWS
1118:57 gen 2021
(END) Dow Jones Newswires
January 11, 2021 12:59 ET (17:59 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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