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ViViBanca cartolarizza e va a caccia di prede per diversificare le fonti di ricavo. Secondo quanto MF-Milano Finanza è in grado di anticipare, l'istituto specializzato nella cessione del quinto sta per chiudere il primo collocamento post-Covid sul mercato di Abs (asset-backed securities ) italiane dall'inizio della crisi pandemica.

I titoli senior hanno come collaterale un portafoglio di crediti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione e sono stati collocati sul mercato per un controvalore di 308 milioni di euro a fronte di ordini per 730 milioni. Alla domanda hanno contribuito 20 investitori istituzionali, dieci dei quali esteri, incluse la Bce e la Banca centrale di Lettonia. «L'alta domanda registrata, la qualità dei crediti sottostanti e la qualifica Sts (semplice, trasparente e standardizzata, ndr) ottenuta dall'operazione ci hanno consentito di piazzare le senior notes con uno spread rispetto all'Euribor 1 mese dello 0,8%, abbattendo i costi del funding del 30%», spiega Antonio Dominici, direttore generale di ViViBanca. «Il nostro successo è un segnale di fiducia anche per il Paese e sarà un punto di riferimento per gli altri operatori che vorranno tornare sul mercato delle cartolarizzazioni».

Nell'operazione Societé Generale Corporate & Investment Banking ha agito da arranger, Imi- Intesa Sanpaolo e la stessa Sg Cib sono state joint lead manager e bookrunner nel collocamento dei titoli senior, Allen & Overy ha curato gli aspetti legali. I proventi dell'operazione serviranno ad aumentare la capacità di credito e a finanziare eventuali acquisizioni che ViViBanca sta valutando in particolare nell'ambito del factoring per espandere le attività oltre la cessione del quinto. Peraltro ViViBanca si avvia a chiudere l'anno confermando i risultati di bilancio del 2019 nonostante un 2020 di grande difficoltà per il settore. A seguito del recente aumento di capitale di 15 milioni il Cet 1 Ratio il Cet 1 e il Total Capital Ratio dell'istituto si attesteranno al di sopra degli attuali livelli, rispettivamente 19 e 22,5%. «Pur mantenendo una gestione prudente abbiamo guadagnato quote di mercato nel corso dell'anno grazie alla tecnologica che ci ha permesso di raggiungere i clienti anche da remoto», osserva Dominici.

fch

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2020 02:27 ET (06:27 GMT)

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