Banco Bpm: venderà 8 mld di npl (MF)
30 Novembre 2018 - 8:46AM
MF Dow Jones (Italiano)
Banco Bpm punta a vendere quasi tutto il portafoglio di crediti
deteriorati messo sul mercato prima dell'estate nell'ambito del
progetto Ace, pari a 8 miliardi di euro. Come riportato ieri da
Milanofinanza.it, il consiglio di amministrazione della banca
avrebbe definito il perimetro dell'operazione nel quale dovrebbe
rientrare anche la piattaforma di gestione. Quest'ultima infatti
consentirà di migliorare il prezzo finale del deal, come accaduto
per la recente alleanza tra Intesa Sanpaolo e Intrum. Anche se non
è stata ancora presa una decisione definitiva, le due proposte
ritenute più interessanti sarebbero quello delle cordate
doBank/Fortress/Illimity (assistiti da Citi) e Fonspa/Elliott
(Goldman) i cui rilanci sono attesi tra lunedì 10 e mercoledì 12
dicembre.
La formazione Tpg Capital, Davidson Kempner Capital Management e
Prelios (affiancati da Mediobanca ), scrive MF, sarebbe invece al
momento sfavorita, anche se formalmente dovrebbe restare in gara.
L'obiettivo della banca in questo ultimo giro di rilanci dovrebbe
essere raggiungere un prezzo vicino al 25% del valore nominale del
portafoglio. Un obiettivo non semplicissimo nell'attuale fase di
mercato, visto che molti investitori specializzati stanno giocando
al ribasso anche per compensare il costo della provvista.
L'amministratore delegato Giuseppe Castagna intende insomma
risolvere una volte per tutte il problema del credito deteriorato
con un'operazione che per dimensioni sarà una delle più rilevanti
arrivate sul mercato italiano.
red/lab
(END) Dow Jones Newswires
November 30, 2018 02:31 ET (07:31 GMT)
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