Trasporti: Metro 5 Mi, conclusa rinegoziazione debito
09 Maggio 2019 - 11:30PM
MF Dow Jones (Italiano)
Metro 5 ha concluso, con un margine inferiore di oltre il 40%
rispetto a quello applicabile in precedenza, il processo di
rinegoziazione delle condizioni applicate ai quasi 500 milioni di
euro di debito finanziario (scadenza 2035).
L'operazione, spiega una nota, e' avvenuta a quattro anni dal
closing dell'aprile 2015.
I vantaggi derivanti dalla rinegoziazione sono stati condivisi e
ripartiti tra Metro 5 e il Comune di Milano. Quest'ultimo si è
visto ridotto il Canone di Disponibilità per oltre un milione di
euro all'anno e per circa 40 milioni di euro fino al termine della
concessione nel 2041. Il miglioramento delle condizioni del
finanziamento è avvenuto grazie al continuo dialogo con tutte le
parti finanziarie, al completamento delle opere di realizzazione
dell'infrastruttura, a una compagine di azionisti di primario
standing internazionale e alla solidità delle performance
finanziarie e operative.
Il processo di rinegoziazione del debito è iniziato nella prima
metà del 2018, dopo l'ingresso di Ferrovie dello Stato Italiane
nell'azionariato di Metro 5 (giugno 2017) ed è stato portato a
termine grazie al forte e rinnovato interesse dei finanziatori al
progetto e nonostante le tensioni sul rendimento dei titoli di
Stato italiani, registrate all'inizio del percorso di
rinegoziazione.
Il debito era in capo, per quasi il 70%, a nove primarie banche
nazionali e internazionali (Bnp Paribas, B.Imi, B.Mps, Societé
Generale e Unicredit che hanno agito in qualità di Working Mla
oltre a Bbva, Credit Agricole, Natixis e Ubi B.), a Cassa Depositi
e Prestiti e, per la parte restante, a investitori istituzionali
sottoscrittori di titoli obbligazionari.
L'azione combinata di un progetto infrastrutturale in Public
Private Partnership (PPP) funzionale, efficiente e dalle buone
performance, insieme allo standing dei soci di Metro 5, ha creato
le condizioni affinché la finanza di progetto potesse creare valore
per tutte le parti coinvolte.
Metro 5, avendo attivamente contribuito a conseguire questo
risultato, auspica che il Concedente valuti positivamente il
contributo derivante dalla rinegoziazione del debito ed è pronta a
supportare le Amministrazioni pubbliche coinvolte nel prolungamento
della linea metropolitana verso Monza con un ruolo attivo nella
realizzazione e nell'eventuale finanziamento dell'opera.
Metro 5 è stata affiancata, nell'operazione di rinegoziazione,
dallo studio legale Dla Piper e dal consulente finanziario Arcus.
Le parti finanziarie sono stati assistite dallo studio legale
Bonelli Erede.
com/lab
(END) Dow Jones Newswires
May 09, 2019 17:15 ET (21:15 GMT)
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