Intesa Sanpaolo: al via Basket Bond in partnership con Elite
16 Ottobre 2019 - 11:49AM
MF Dow Jones (Italiano)
Illiria, Sigma e Gruppo Cittadini dell'Ordine sono le prime tre
società che aderiscono al programma Intesa Sanpaolo Basket Bond, in
partnership con Elite, un'operazione di emissione di obbligazioni
da parte di Pmi che prevede una successiva cartolarizzazione
tramite "Note" destinate a investitori istituzionali.
Il programma, spiega una nota, è strutturato in più tranche,
prevede la sottoscrizione di obbligazioni per un ammontare
complessivo fino a 1 miliardo di euro ed è finalizzato a
coinvolgere circa 200 Pmi complessivamente in tutta Italia.
Il Gruppo Illiria di Udine, nato nel 2001 dalla fusione di
diverse realtà esistenti dagli anni '70, con ricavi consolidati nel
2018 di circa 53 milioni di euro si posiziona tra i più importanti
operatori nel settore della distribuzione automatica focalizzato in
prevalenza in Friuli Venezia Giulia. Sigma, fondata negli anni '80
con base a Napoli e con un fatturato di circa 30 milioni nel 2018,
si colloca tra i principali operatori nel settore della
distribuzione automatica con attenzione particolare al centro-sud
Italia. Il Gruppo Cittadini dell'Ordine, fondato nel 1870 con sede
legale a Bolzano (sede amministrativa a Cesena) e un fatturato
consolidato di circa 53 milioni nel 2018, opera nel settore della
sicurezza privata in Italia e tramite le sue controllate anche
all'estero.
Il Gruppo Illiria ha emesso un bond da 10 milioni di euro, Sigma
e Cittadini dell'Ordine ne hanno emesso uno da 3 milioni di euro
ciascuna. Le operazioni al momento in corso di trattativa ammontano
a circa 70 milioni di euro. Intesa Sanpaolo sceglie Elite come
partner per lanciare il primo Intesa Sanpaolo Basket Bond. Grazie a
questo strumento, Intesa Sanpaolo ed Elite intendono supportare i
piani di crescita e investimento delle Pmi virtuose attraverso
soluzioni finanziarie innovative che diano al contempo elevata
visibilità alle aziende nei confronti di investitori istituzionali
e accrescano la reputazione e la cultura finanziaria delle
stesse.
La strutturazione delle operazioni è affidata a Banca Imi, la
investment bank del Gruppo. Le obbligazioni saranno interamente
sottoscritte da Intesa Sanpaolo che, successivamente, potrà
collocare il rischio sul mercato. Il Gruppo Intesa Sanpaolo è
assistito dallo studio legale Grimaldi nella strutturazione ed
emissione dei bond.
Le imprese aderenti all'Intesa Sanpaolo Basket Bond hanno
l'opportunità di accedere alla Lounge Elite Intesa Sanpaolo, il
percorso che offre alle aziende un set di strumenti e servizi
pensati per accelerarne lo sviluppo organizzativo e manageriale e
per supportare il reperimento dei capitali favorendo la crescita e
l'avvicinamento culturale delle imprese alle forme di funding
disponibili, compresi i mercati dei capitali.
Luca Peyrano, Ceo di Elite, ha commentato: "Siamo contenti che
Intesa Sanpaolo abbia scelto Elite come partner per questa prima
importante operazione di finanza alternativa, promuovendo uno
strumento innovativo per la valorizzazione delle aziende virtuose
del nostro Paese. Un modello virtuoso di collaborazione che
dimostra l'importanza di azioni di sistema per produrre benefici
per l'impresa e che contribuisce allo sviluppo del mercato dei
capitali. Elite è da sempre aperta alla collaborazione con il
sistema bancario e degli intermediari finanziari e conferma il suo
impegno nel panorama della finanza alternativa offrendo alle
società strumenti innovativi di accesso al mercato dei capitali per
favorire una maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento
e una maggiore patrimonializzazione delle imprese".
Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di
Intesa Sanpaolo ha commentato: "Il nostro affiancamento alle Pmi si
dota di un nuovo strumento alternativo che, messo a punto con
successo grazie a un partner come Elite, le aiuta a dotarsi di una
governance più avanzata e ad accrescere la propria dimensione. Il
basket bond è la nuova proposta di Intesa Sanpaolo diversificata in
base alle esigenze e alle possibilità di emissione delle singole
imprese, per accedere al mercato dei capitali e farsi conoscere
anche da investitori istituzionali che le nostre Pmi, proprio per
le dimensioni contenute, non potrebbero raggiungere
singolarmente".
com/fch
(END) Dow Jones Newswires
October 16, 2019 05:34 ET (09:34 GMT)
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