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Credit Agricole Italia ha perfezionato con successo la

prima operazione italiana di Obbligazioni Bancarie Garantite del 2020.

L'emissione, si legge in una nota, proposta al mercato in formato

dual-tranche, a 8 e 25 anni, conferma l'apprezzamento continuo degli

investitori per Crédit Agricole Italia, e conferma anche una delle

maggiori domande sul mercato italiano delle OBG, conseguendo uno spread

tra i più contenuti nell'ultimo periodo. La tranche a 25 anni rappresenta

l'emissione di covered bond con più elevata durata finora registrata in

Italia.

Le due tranche hanno le seguenti caratteristiche: 500 milioni euro,

durata 8 anni (scadenza 17 gennaio 2028) a tasso mid swap maggiorato di

uno spread di 23 punti base e cedola annua lorda pari a 0,25%, 80 bps

sotto il rendimento di BTP di durata analoga e 750 milioni, durata 25 anni

(scadenza 17 gennaio 2045) a tasso mid swap maggiorato di uno spread di 45

punti base e cedola annua lorda pari a 1,00%, 130 bps sotto il rendimento

di BTP di durata analoga.

L'operazione è stata lanciata alle 9h00 con guidance iniziale a mid swap

+29bps per la tranche a durata 8 anni e mid swap +50 bps per quella a 25

anni e alle 12h00 lo spread finale è stato fissato rispettivamente a +23

bps e +45 bps. Sono pervenuti oltre 150 ordini per più di 3 miliardi, con

una preponderante componente internazionale, a dimostrazione della fiducia

riconosciuta a Crédit Agricole Italia. L'emissione è stata curata da

Crédit Agricole CIB, con joint bookrunners LBBW, ING,Natixis, NatWest

Marketse Unicredit e s'inserisce nell'ambito del programma di Covered

Bond, in formato soft bullet, da 16 miliardi avente come sottostante mutui

ipotecari residenziali italiani. Si prevede un rating pari a Aa3 da parte

di Moody's

com/mcn

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2020 11:27 ET (16:27 GMT)

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