CPR Davide Campari

Campari Group ha concluso un accordo per acquisire una quota iniziale del 70%, e nel 2031 la restante quota del 30%, del capitale di Wilderness Trail Distillery.

Wilderness Trail Distillery, situata a Danville, Kentucky, Stati Uniti, è stata fondata nel 2012 come distilleria artigianale premium con l'obiettivo di produrre bourbon e rye whiskey di altissima qualità.

Per l'anno fiscale conclusosi il 31 dicembre 2021, la società acquisita ha generato vendite nette complessive di 40,8 mln usd. Per l'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2022, si prevede che la società acquisita raggiunga vendite complessive di circa 57 mln, in aumento di circa 39% rispetto all'esercizio precedente.

Il corrispettivo di acquisto da parte di Campari ammonta a 420 mln usd per l'iniziale 70% del capitale. Il corrispondente enterprise value per il 100% del capitale è pari a 600 mln usd, in assenza di cassa o debito finanziario, equivalente a un multiplo di circa 16 volte l'EBITDA previsto per il 2022.

Campari Group acquisirà il restante 30% del capitale attraverso un'opzione call/put esercitabile nel 2031 a un enterprise value determinato applicando il suddetto multiplo all'EBITDA più alto tra quello del 2030 e la media del 2028- 2030.

Il prezzo di acquisto da pagare al closing sarà finanziato utilizzando una combinazione di liquidità disponibile e prestiti bancari a termine. A seguito dell'acquisizione, il multiplo di debito finanziario netto rispetto all'EBITDA rettificato su base mobile pro-forma di Campari Group è destinato ad aumentare dall'attuale 1,5 volte a 2,3 volte alla chiusura della transazione.

La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2022. Fino al

perfezionamento, ogni società continuerà a operare in modo indipendente.

glm

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2022 04:07 ET (08:07 GMT)

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