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Operazione in linea con l'impegno sulla sostenibilità

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 gen - Generali ha collocato due nuove obbligazioni senior denominate in euro con scadenza rispettivamente gennaio 2029 e gennaio 2034, entrambe emesse nel contesto del proprio programma Emtn, in formato "green" ai sensi del proprio Green,

Social & Sustainability Bond Framework. Il primo, spiega una nota, ha un importo di 500.000.000 euro; il secondo di 750.000.000 euro. L'operazione è in linea con l'impegno di Generali in materia di sostenibilità. Un importo corrispondente ai proventi netti dei Titoli 2029 e dei Titoli 2034 sarà`, infatti, utilizzato per finanziare/rifinanziare "Eligible Green Projects". In fase di collocamento, sono stati raccolti ordini complessivi sulle due serie di titoli pari a più di 2 miliardi da

oltre 80 investitori istituzionali internazionali altamente diversificati, tra cui una significativa rappresentanza di

fondi con mandati sostenibili/Sri. Entrambe le emissioni hanno suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato oltre l'80% e il 90% degli ordini collocati per i titoli 2029 e 2034 rispettivamente, confermando la forte reputazione di cui gode il gruppo sui mercati internazionali. Il 35% dei titoli 2029 è stato allocato ad investitori italiani e francesi, il 30% ad investitori in Germania, seguiti

da Spagna e Portogallo con il 13%. Considerando invece i Titoli 2034, il 30% è stato allocato ad investitori Uk,

circa il 30% ad investitori italiani e francesi, seguiti dagli investitori tedeschi che hanno rappresentato circa il

22%. Secondo il Group Cfo di Generali, Cristiano Borean, "l'ottimo esito del collocamento delle due emissioni green odierne è un'ulteriore conferma della solida posizione finanziaria di Generali e del nostro approccio alla sostenibilità. A seguito di questa operazione, il Gruppo risulta aver collocato complessivamente otto obbligazioni con caratteristiche ESG. Si prevede che, entro la fine del 2024, i bond in formato 'green' e 'sustainable' rappresenteranno circa il 40% di tutto il nostro debito finanziario in essere. Tale risultato è pienamente in linea con l'obiettivo di un'efficiente gestione del debito e dei suoi costi, unito al forte impegno nella sostenibilità, come previsto nel piano strategico 'Lifetime Partner 24: Driving Growth'".

Lab-

(RADIOCOR) 08-01-24 19:58:59 (0704) 5 NNNN

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2024 13:59 ET (18:59 GMT)

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