L'INTERVISTA: Luccini (Reway), proventi Ipo per M&A e settore in forte crescita
08 Marzo 2023 - 12:07PM
MF Dow Jones (Italiano)
Reway Group, societá a capo del piú grande gruppo italiano
specializzato nelle opere di risanamento e manutenzione di
infrastrutture stradali e autostradali oggi al debutto su Egm,
utilizzerà i proventi della quotazione principalmente per eventuali
acquisizioni e per entrare in nuovi settori, forte di un mercato ad
altissimo potenziale di crescita alla luce degli ingenti
investimenti già programmati dalle concessionarie per il rinnovo
delle infrastrutture del nostro Paese. Il gruppo infatti vanta tra
i clienti principali i tre maggiori operatori autostradali italiani
(Anas, Autostrade per l'Italia e Gruppo Astm).
Reway sbarca oggi in Borsa dopo aver concluso con successo il
collocamento delle proprie azioni ordinarie con una raccolta
complessiva di circa 20 milioni di euro (in caso di eventuale
esercizio integrale dell'opzione greenshoe). Il prezzo di debutto è
stato fissato a 3,1 euro e la domanda è risultata superiore a più
di 2 volte l'offerta.
"Siamo molto soddisfatti per l'esito del nostro lavoro in questi
ultimi due mesi. Abbiamo trovato rispondenza dagli investitori",
afferma Paolo Luccini, presidente e ceo di Reway, intervistato da
MF-DowJones, sottolineando che "adesso inizia una nuova partenza.
Abbiamo ambizioni di crescere, altrimenti non avremmo fatto questa
scelta. Principalmente, andremmo a valutare sia l'integrazione
verticale sia quella orizzontale in nuovi mercati, ossia quello
ferroviario e quello relativo ai bacini marittimi. Anche questi
sono segmenti che potrebbero essere coperti con successo. L'idea,
comunque, è anche quella di fare delle integrazioni verticali con
la possibilità di acquisire quelle che attualmente sono nostre
aziende fornitrici di particolari prodotti".
Il focus del gruppo si concentra sul nostro Paese, proprio alla
luce delle forti esigenze di rinnovamento delle reti di trasporto.
"Il nostro mercato attuale", commenta ancora Luccini, "è tutto
italiano. È un mercato così in espansione che non penso che avremo
bisogno di cercare lavori all'estero, considerando la molteplicità
di infrastrutture ferroviarie e autostradali che dovranno essere
ripristinate a livello nazionale".
"Anche nei piani finanziari dei concessionari si nota che, come
minimo, saranno necessari investimenti per i prossimi 15 anni, ma
non possiamo escludere che le tempistiche possano essere più
dilatate. Potrebbe quindi volerci più tempo per portare le strade
italiane a un adeguato livello di sicurezza, anche perché il
ripristino incide molto sull'utente e quindi i tempi di realizzo
devono anche conciliarsi con le esigenze del traffico".
Nel settore dei bacini marittimi, invece, Reway potrebbe entrare
direttamente senza acquisizioni. "Potremmo prevedere investimenti
diretti ed entrare dunque in maniera agile in questo settore. Già
quest'anno, comunque, abbiamo acquisito un lavoro e questo
rappresenta un ulteriore segmento nel quale potremmo giocare la
nostra partita, visto che rispetto ai concorrenti attualmente
operativi utilizziamo una tecnologia più avanzata", spiega ancora
Luccini, che pone nuovamente l'accento anche sulle forti
prospettive di crescita.
"Da quando ho iniziato, nel 1995, c'è sempre stata una costante
nella crescita. Siamo sempre cresciuti e negli ultimi anni questo
sviluppo è stato esponenziale. Anche nell'ultimo esercizio la
crescita è stata notevole. Il 2022 è stato complessivamente un anno
positivo. Abbiamo un portafoglio lavori di circa 362 mln euro, che
andranno eseguiti nei prossimi tre anni ed il 2023 è iniziato nel
migliore dei modi. Attualmente, i cantieri in corso che coinvolgono
tutte e tre le nostre aziende controllate, M.G.A. - Manutenzioni
Generali Autostrade, Soteco e TLS Tecnologie, sono circa 30".
Interpellato, infine, in merito ad un possibile passaggio futuro
sul listino principale, il ceo ha sottolineato che ora Reway pensa
"a crescere con queste risorse. Dovremo ricambiare anche la fiducia
degli investitori, dopodichè valuteremo cosa fare in futuro. Il
nostro obiettivo è crescere". Nel primo semestre 2022 il gruppo ha
registrato ricavi consolidati proforma pari a 56 milioni, un Ebitda
a quota 10,6 milioni e un utile netto di 5,9 milioni.
Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su
Egm, Reway è stata assistita da Integrae Sim in qualità di Euronext
Growth Advisor e Joint Global Coordinator e da illimity Bank nel
ruolo di Joint Global Coordinator.
Le azioni Reway ora salgono del 6,45% a 3,3 euro.
fus
marco.fusi@mfdowjones.it
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March 08, 2023 05:52 ET (10:52 GMT)
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