Insurtech: Minali presenta Revo, spac per specialty assicurative
10 Maggio 2021 - 1:11PM
MF Dow Jones (Italiano)
La creazione di una compagnia assicurativa in grado di offrire
una vasta gamma di prodotti specializzati. Questo l'obiettivo di
Revo, Spac promossa da Alberto Minali insieme a Claudio Costamagna
e che punta a una raccolta iniziale complessiva fino a 200 milioni
di euro.
Revo intende individuare ed acquisire una società operante nel
settore assicurativo al fine di realizzare, post business
combination, un gruppo assicurativo, a forte vocazione insurtech,
prefiggendosi di diventare leader nel segmento delle specialty
principalmente al servizio delle Pmi e nel nuovo mondo dei rischi
parametrici.
Revo rappresenta un modello di Spac innovativo, a partire dalla
propria struttura in cui non è prevista la conversione immediata
delle azioni speciali in ordinarie nella fase di Business
Combination ma soltanto al raggiungimento di un significativo
apprezzamento di valore per l'investitore e dal fatto che i
promotori, oltre a rappresentare il team manageriale che guiderà
REVO, saranno vincolati al progetto per un periodo di cinque anni.
Le aziende oggetto di acquisizione verranno subito ottimizzate per
quanto riguarda la struttura operativa.
"Abbiamo scelto il mercato delle specialty lines perché è solo
parzialmente coperto dagli operatori tradizionali e quello, non
ancora esistente, dei rischi parametrici con cui vorremmo cambiare
il paradigma del business assicurativo. Andremo a sottoscrivere
rischi che necessitano di un bagaglio di competenze altamente
specializzato e accompagnato da un modello che punta alla
velocizzazione dei processi di valutazione.
Vogliamo aumentare l'efficienza operativa e puntare alla
soddisfazione dei distributori e dei clienti", dichiara Alberto
Minali, Amministratore Delegato di Revo.
L'avvio della fase di collocamento, per investitori
istituzionali, è previsto per l'11 maggio e sarà curato da Intesa
Sanpaolo e UBS, in qualità di Joint Global Coordinator e Joint
Bookrunner, ed Equita, in qualità di Joint Bookrunner, NomAd e
Specialist. L'ammissione al segmento Aim di Borsa Italiana è attesa
verso la fine di maggio 2021.
I promotori si sono comunque impegnati nei confronti degli
investitori a promuovere il trasferimento della Spac, post Business
Combination, sul mercato principale di Borsa Italiana.
Vittoria Assicurazioni, Fondazione Cariverona, Scor Reinsurance
Group hanno già aderito in qualità di Cornerstone Investor con 15
milioni di euro ciascuno con vincolo di lock up di un anno dalla
quotazione.
"Secondo le stime il mercato italiano dei rischi specialty
ammonta complessivamente ad oltre 1,1 miliardi di euro in premi e
riteniamo che il nostro progetto possa essere una soluzione alla
carenza di offerta assicurativa a fronte di una domanda costante da
parte delle PMI. Una categoria di imprese che finora non ha trovato
un adeguato supporto da parte dei grandi player assicurativi. Il
mercato dei rischi parametrici, con innovative soluzioni
assicurative, pensiamo possa rappresentare un elemento di assoluta
novità nell'offerta assicurativa", commenta Claudio Costamagna,
Presidente di Revo.
Nel segmento specialty REVO vuole automatizzare il processo di
analisi e di valutazione dei rischi per poter rispondere più
efficacemente alle richieste del mercato mentre nell'ambito dei
rischi parametrici REVO utilizzerà anche la tecnologia blockchain
per certificare le transazioni, ridurre i contenziosi e abbattere i
costi di liquidazione dei sinistri, la cui gestione avverrà in modo
totalmente automatizzato.
I promotori ricopriranno i ruoli apicali della gestione
operativa della Combined Entity, un team di comprovata
professionalità, competenza e integrità, i cui interessi saranno in
perfetto allineamento con quelli degli investitori.
Claudio Costamagna assumerà la carica di Presidente, Alberto
Minali andrà a ricoprire quella di Amministratore Delegato mentre
Simone Lazzaro sarà il Chief Underwriting Officer, Jacopo Tanaglia
il Chief Financial Officer e Stefano Semolini il General Counsel.
Il Cda sarà composto da Claudio Costamagna (Presidente), Alberto
Minali (Amministratore Delegato), Elena Biffi (attualmente in cda
Fineco), Elena Pistone (specialista insurtech) e Ignazio Rocco di
Torrepadula (fondatore di Credimi). I componenti del Collegio
Sindacale saranno Alfredo Malguzzi (Presidente), Rosella Colleoni e
Alessandro Copparoni.
Revo è stata assistita dallo Studio internazionale
Gianni&Origoni, con un team guidato dall'Avv. Emanuele Grippo,
dal notaio Filippo Zabban (Studio ZNR notai) e da PwC, il cui team
multidisciplinare è stato coordinato da Flavio Fidani.
fch
francesca.chiarano@mfdowjones.it
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May 10, 2021 06:56 ET (10:56 GMT)
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