Webuild sta organizzando un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, con l'obiettivo di valutare le condizioni di mercato in relazione alla potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso legate a performance di sostenibilità, con il supporto di BofA Securities, Goldman Sachs International, Imi - Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit, in qualità di Joint Lead Managers.

I proventi delle obbligazioni, si apprende da una nota, saranno destinati per rifinanziare parte dell'indebitamento esistente e per scopi generali della società. Ricorrendone le condizioni di mercato, l'operazione complessiva sarà eseguita nel corso del mese di gennaio 2022.

In considerazione della forte centralità delle tematiche ambientali, sociali e di sostenibilità nelle strategie della società, le obbligazioni rivestiranno la forma di "sustainability-linked bond", in linea con quanto previsto dal "Sustainability-Linked Financing Framework" approvato dal consiglio di amministrazione della Società nella seduta del 25 novembre 2021.

L'approvazione del Framework, il primo per la società, consolida un percorso di crescita virtuosa improntata alla sostenibilità e rafforza ulteriormente l'impegno di Webuild sui temi Esg, integrando gli obiettivi di performance di sostenibilità anche nel proprio piano di finanziamento.

Il Framework è stato sottoposto ad assessment da parte di Vigeo Eiris, organismo indipendente di valutazione dei temi Esg, che ha rilasciato una Second Party Opinion sulla base della rilevanza del Framework per il settore delle costruzioni, della sua coerenza con la strategia aziendale e del livello di ambizione del target, attestandone l'allineamento agli standard internazionali.

Il nuovo impegno di Webuild consolida la sua strategia di sostenibilità e rappresenta un ulteriore passo avanti del piano di azione che ha definito con il Piano Esg 2021-2023.

com/ann

 

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2022 03:44 ET (08:44 GMT)

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