Iren: emette nuovo green bond da 200 mln
07 Ottobre 2021 - 7:14PM
MF Dow Jones (Italiano)
Iren ha concluso con successo l'emissione di un nuovo prestito
obbligazionario in formato Green Bond di importo pari a 200 milioni
di euro che si colloca all'interno della riapertura del Green Bond
di 300 milioni di euro emesso in data 10 dicembre 2020, risultando
la prima multiutility italiana per numero di strumenti emessi in
questo formato: 4 Green Bond benchmark per complessivi 2 miliardi
di euro.
Il collocamento obbligazionario - spiega una nota - è stato
effettuato (rating atteso BBB per Fitch in linea con quello di
Iren) a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (Emtn) da 4
miliardi di euro del 9 Dicembre 2020 e relativo Supplement del 24
Settembre 2021, depositato presso il mercato regolamentato della
Borsa Irlandese (Euronext Dublin) dove è quotato l'Emtn
Program.
I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e
scadono il 17 gennaio 2031, pagano una cedola lorda annua pari a
0,25 % e sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a
94,954 %. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari
a 0,818 % corrispondente ad un rendimento di 67 punti base sopra il
tasso midswap. La data di regolamento è stata fissata per il 14
Ottobre 2021 L'elenco dei progetti rifinanziati dal Green Bond è
stato definito da Iren e la sua corrispondenza a precisi criteri
ambientali è assicurata da un ente esterno, DNV GL. Gli
investimenti finanziati con l'emissione, riguardano principalmente
l'installazione di smart meters ed il miglioramento della raccolta
e differenziazione dei rifiuti. L'operazione di collocamento è
stata curata da Goldman Sachs International in qualità di sole
bookrunner.
"Grazie all'emissione odierna cresce ulteriormente la quota
degli strumenti finanziari sostenibili pari al 64% del debito
totale. I fondi raccolti saranno allocati soprattutto per progetti
legati all'economia circolare e alla digitalizzazione delle reti di
distribuzione energetica con positive ripercussioni nei territori
serviti - afferma Gianni Vittorio Armani, a.d. e d.g. del Gruppo
Iren - Ancora una volta, il mercato ha dato un segnale di forte
apprezzamento della strategia di sostenibilità del gruppo e della
sua capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati che,
risulteranno ancora più sfidanti, in particolare sul tema della
decarbonizzazione, nel nuovo Piano Industriale che presenteremo a
novembre".
com/cce
MF-DJ NEWS
0718:58 ott 2021
(END) Dow Jones Newswires
October 07, 2021 12:59 ET (16:59 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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