Unicredit: lancia bond decennale garantito da 1 mld
24 Agosto 2016 - 7:08PM
MF Dow Jones (Italiano)
Unicredit ha lanciato una nuova emissione obbligazionaria a
tasso fisso per un miliardo di euro, con scadenza a 10 anni,
definendo un nuovo punto di riferimento sulla propria curva covered
bond.
Si tratta della terza emissione collocata sul mercato sotto il
programma Conditional Pass Through da 25 miliardi di euro, ricorda
una nota.
L'operazione ha ricevuto forte interesse da parte degli
investitori, con order book finale complessivo di quasi 2 miliardi
di euro e la partecipazione di circa 90 investitori istituzionali.
In virtù di tale interesse, la price guidance annunciata
inizialmente a circa 25 punti base è stata ridotta e fissata a 20
punti base sopra il tasso swap di scadenza equivalente, al di sotto
delle indicazioni iniziali.
L'obbligazione pagherà una cedola pari a 0,375%, con un prezzo
di emissione di 98,99% e un rendimento di circa 67 punti base
inferiore rispetto a quello del Btp di durata equivalente al
momento del lancio. I titoli sono stati distribuiti a diverse
categorie di investitori istituzionali come fondi (33%), banche
(29%) e banche centrali e istituzioni pubbliche (27%). La domanda è
pervenuta principalmente da Italia (34%), Germania/Austria (21%),
Francia (16%) e Benelux (9%).
II collocamento è stato curato da Unicredit Bank assieme a
Credit Agricole, Deutsche Bank, JpMorgan, Natixis e Santander.
UniCredit Bank Ag è sole arranger del programma. Si prevede per il
titolo un rating pari a AA+ da parte di Fitch.
com/ofb
(END) Dow Jones Newswires
August 24, 2016 12:53 ET (16:53 GMT)
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