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EuroGroup Laminations, gruppo attivo a livello mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, si quoterà su Euronext Milan.

La quotazione è volta ad accelerare ulteriormente i piani di sviluppo e a continuare a 'cavalcare l'onda' della diffusione dei veicoli elettrici e della transizione energetica.

Con una quota di mercato di circa il 51% in Europa e Nord America nella linea di prodotto BEV e un tasso di fidelizzazione dei clienti del 100% dal 2019 per il segmento EV Automotive, EuroGroup Laminations è leader a livello globale nella progettazione e produzione di statori e rotori per motori elettrici.

Il collocamento, spiega una nota, è rivolto esclusivamente ad investitori qualificati e istituzionali.

L'offerta ha ad oggetto azioni ordinarie di nuova emissione per un ammontare massimo di 250 milioni euro rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e azioni ordinarie esistenti poste in vendita da parte dei seguenti azionisti: Euro Management Services, il veicolo di Tikehau Capital, Delorean Partecipazioni e i fondi di investimento di Tikehau Capital, T2 Eltif Energy Transition Fund e T2 Energy Transition Fund.

È previsto che a seguito dell'offerta Ems mantenga il controllo della società, anche attraverso le azioni a voto multiplo.

I proventi derivanti dall'offerta saranno utilizzati da EuroGroup Laminations per attuare la propria strategia, in particolare per espandere la capacità produttiva (compresa la creazione di nuovi stabilimenti produttivi), sviluppare nuove tecnologie, rafforzare la propria struttura patrimoniale, nonché ampliare ulteriormente la propria presenza geografica. Inoltre, se si presenterà l'opportunità, la Società potrà anche perseguire opportunità di crescita per linee esterne.

J.P. Morgan, Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo e UniCredit agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner, Rothschild & Co quale advisor finanziario. UniCredit agirà inoltre in qualità di listing agent e Kepler Cheuvreux quale specialista ai fini della Quotazione.

Latham & Watkins agisce in qualità di advisor legale della società, mentre Linklaters in qualità di advisor legale dei Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner. Close to Media agisce in qualità di advisor per la comunicazione.

com/fus

marco.fusi@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2023 02:50 ET (07:50 GMT)

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