Sidetrade et SHS Viveon AG conviennent d'une offre publique d'achat sur SHS Viveon AG
02 Maggio 2024 - 8:23AM
Sidetrade et SHS Viveon AG conviennent d'une offre publique d'achat
sur SHS Viveon AG
- Une offre publique d'achat amicale avec une prime sur
les actions de SHS Viveon AG
- Prix de l’offre d’achat : 3 euros par action SHS Viveon
AG
- Date limite de l'offre d’achat : 17 juin
2024
- Après la sortie de cote : Pas d’accès au marché pour
les actions SHS Viveon AG
Sidetrade, plateforme
d’intelligence artificielle (IA) dédiée à la sécurisation et à la
génération du cashflow des entreprises, annonce aujourd’hui son
intention d'acquérir le leader allemand dans les logiciels de
gestion des risques de crédit, SHS Viveon AG, suite à un accord
avec son conseil de surveillance. L’offre publique d’achat est
programmée pour le mardi 7 mai 2024 ; un retrait de cotation
est envisagé pour les actions SHS Viveon AG.
Suite à l’exécution d’accords avec des
actionnaires de SHS Viveon AG pour l’acquisition d’actions au prix
de 3 euros chacune, comme annoncé dans le communiqué de presse du
16 avril 2024, Sidetrade a obtenu 1 702 407 actions,
représentant 68,4% du capital social en circulation de SHS
Viveon AG comme suit :
- 43,0% des actions SHS Viveon déjà acquises.
- 5,7% des actions SHS Viveon devant être acquises
dans les prochains jours.
- 19,7% des actions SHS Viveon à acquérir à des dates ultérieures
en juillet 2024.
Sidetrade prévoit de lancer une offre publique
d’achat le 7 mai 2024 pour acquérir les actions restantes de SHS
Viveon AG au prix de 3 euros par action représentant une prime de
53% par rapport au prix moyen pondéré par les volumes de SHS Viveon
AG (1,96 euros par action) au 15 avril 2024.
Le conseil de surveillance de SHS Viveon AG a
signé un accord de fusion avec Sidetrade le 1er mai 2024, et
soutient les plans de prise de contrôle de Sidetrade.
Etapes prévues
pour l’acquisition de SHS Viveon AG par Sidetrade
6 mai
2024
Publication de l’offre au journal officiel allemand, the Federal
Gazette7 mai
2024
Ouverture de l’offre publique d’achat9 mai
2024
Proposition du retrait de cote de SHS Viveon AG à la Bourse de
Munich17 juin 2024
Clôture de l’offre publique d’achat
L’offre d’achat n’est pas soumise à un seuil
minimum d’acceptation.
La documentation relative à l’offre publique
d’achat sera disponible en allemand et en anglais le 6 mai 2024 sur
www.sidetrade.com. Des exemplaires du document en langue allemande
pourront être obtenus par email à l'adresse :
uebernahmeangebot@oddo-bhf.com.
Certains actionnaires ont conclu un accord avec
Sidetrade prévoyant le transfert de 19,7% de leurs actions à des
dates ultérieures, au plus tard en juillet 2024.
A l’issue de ces acquisitions, Sidetrade
deviendra l’actionnaire majoritaire de SHS Viveon AG. Sidetrade
soutiendra la radiation des actions de SHS Viveon AG du marché
ouvert m:access de la Bourse de Munich. Après la radiation de la
cote, les actions de SHS Viveon AG ne seront plus négociées en
Allemagne (ni à Francfort ni à Munich).
Sidetrade est accompagné par King & Spalding
LLP en tant que conseiller juridique sur la transaction et par ODDO
BHF SE en tant que conseiller boursier.
SHS Viveon AG, un leader allemand dans
les logiciels de gestion du risque de crédits et de la
conformitéFondé en 1991 avec un siège social à Munich, en
Allemagne, SHS Viveon AG propose des solutions conçues pour
accompagner les équipes de gestion des risques, de crédit et de la
conformité d’identifier, d’évaluer et de couvrir automatiquement
les risques dans un processus numérique et flexible. Leurs
logiciels simplifient l’accès à toutes les données pertinentes
provenant de n’importe quel système, améliore l’analyse et la
simulation, et permet de prendre de meilleures décisions
commerciales.
En 2023, SHS Viveon AG a annoncé 8,8 M€ de
chiffre d’affaires. Le portefeuille de clients de SHS Viveon AG
comprend actuellement 80 entreprises, dont des sociétés du Fortune
100.
Relations
investisseurs & Relations médias Christelle Dhrif
+33 6 10 46 72
00
cdhrif@sidetrade.com
A propos de
Sidetrade
(www.sidetrade.com) Sidetrade
(Euronext Growth : ALBFR.PA) propose une plateforme Order-to-Cash
spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. «
Aimie », prochaine génération d’intelligence artificielle de
Sidetrade, analyse quotidiennement plus de 6 100 Mrd$ de
transactions inter-entreprises dans le cloud de la société pour
prédire les comportements de paiement de plus de 38 millions de
sociétés dans le monde. Aimie recommande les meilleures stratégies
opérationnelles, automatise intelligemment les actions sur le cycle
Order-to-Cash et dématérialise les transactions clients, ce qui
améliore productivité, performance et fonds de roulement. Sidetrade
a une portée mondiale, avec plus de 315 employés à Paris, Londres,
Birmingham, Dublin, Houston et Calgary, au service d’entreprises
internationales dans plus de 85 pays. Parmi eux : Bidcorp, Biffa,
Bunzl, Contentsquare, Engie, Expedia, Inmarsat, KPMG, Lafarge,
Manpower, Opentext, Page, Randstad, Saint-Gobain, Securitas,
Sodexo, Tech Data, UGI, Veolia. Sidetrade est membre du Pacte
Mondial des Nations Unies et adhère à ses principes d’entreprise
responsable. Pour plus d’information, visitez
www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.
En cas de discordance
entre la version française et la version anglaise de ce communiqué,
seule la version anglaise est à prendre en compte.
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d'achat sur SHS Viveon AG
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