PRÉCISIONS SUR LES DEUX RAPPORTS D’EXPERTISE INDÉPENDANTE RÉALISÉS POUR LE COMPTE DU TRIBUNAL DE COMMERCE SPÉCIALISÉ DE NANTERRE ET MIS À DISPOSITION LE 23 JUIN 2023 SUR LE SITE D’ORPEA
26 Giugno 2023 - 4:00PM
Business Wire
Regulatory News:
ORPEA (Paris:ORP):
La Société invite les investisseurs, ses actionnaires et ses
créanciers à prendre connaissance de l’intégralité du contenu des
deux rapports mis à disposition le 23 juin sur son site internet.
En effet, les informations parcellaires extraites par certains
articles dans la presse ne permettent pas d’avoir une appréciation
juste de la valeur actuelle des actions de la Société.
Les chiffres indiqués dans le communiqué de presse de la Société
publié vendredi soir ne sont pas des valorisations de capitaux
propres mais des valorisations des activités (« Valeurs
d’Entreprise ») d’une part du groupe ORPEA en continuité
d’exploitation, et d’autre part de la société ORPEA SA en situation
liquidative, comme décrit dans chacun des deux rapports.
S'agissant de l’approche en continuité d’exploitation du
groupe ORPEA, la Valeur d’Entreprise, estimée par le cabinet
Ledouble entre 6 milliards et 7 milliards d’euros, est à mettre en
regard des 9,7 milliards d’euros de dettes financières du groupe
ORPEA au 31 décembre 2022.
L’approche en situation liquidative d’ORPEA SA vise quant
à elle à adresser un scenario dans lequel le plan de sauvegarde
accélérée ne serait pas adopté, entrainant une liquidation de la
Société par réalisation des actifs pris isolément ou par cession de
l’ensemble des actifs d’ORPEA SA à un repreneur. Selon cette
approche, la Valeur d’Entreprise de la Société, estimée par le
cabinet Ledouble entre 2,6 milliards d’euros et 3,7 milliards
d’euros, est à mettre en regard des 7,4 milliards d’euros de dettes
financières de la Société ORPEA SA au 31 décembre 2022.
Dans chacun de ces scenarios, par voie de conséquence, la
valeur économique actuelle des capitaux propres est
négative.
Cet état de fait explique le traitement réservé aux actionnaires
dans le plan de sauvegarde accélérée de la Société. Aux termes de
celui-ci, les actionnaires existants seront massivement dilués par
l’entrée au capital des créanciers non sécurisés ainsi que de
nouveaux investisseurs. Comme rappelé dans le communiqué de presse
du 26 mai 2023 et ses annexes, les augmentations de capital prévues
dans le plan de sauvegarde s’effectueront à des prix variant de
0,607 à 0,013 euro par action nouvelle en fonction des
scenarios.
La Société rappelle que ces deux rapports sont disponibles sur
le site internet d’ORPEA dans la section « Restructuration »
[lien].
À propos d’ORPEA
ORPEA est un acteur mondial de référence, expert de
l’accompagnement de toutes les fragilités. L’activité du Groupe se
déploie dans 21 pays et couvre trois métiers que sont les prises en
charge du grand âge (maisons de retraite médicalisées, résidences
services, soins et services à domicile), les soins de Suite et de
Réadaptation et les soins de Santé Mentale (cliniques
spécialisées). Il compte plus de 76 000 collaborateurs et accueille
chaque année plus de 267 000 patients et résidents.
https://www.orpea-group.com/
ORPEA est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et
membre des indices SBF 120, MSCI Small Cap Europe et CAC Mid
60.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230626446246/fr/
Relations Investisseurs ORPEA Benoit Lesieur
Responsable Relations Investisseurs b.lesieur@orpea.net
N° vert actionnaires : 0 805 480 480
Relations investisseurs NewCap Dusan Oresansky
Tel.: 01 44 71 94 94 ORPEA@newcap.eu
Relations Presse ORPEA Isabelle Herrier-Naufle -
Directrice Relations Presse - 07 70 29 53 74 i.herrier-naufle@orpea.net
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