Tas: acquisisce Infraxis Ag
09 Giugno 2020 - 10:10AM
MF Dow Jones (Italiano)
Tas International Sa, controllata di Tas, ha sottoscritto un
accordo vincolante per l'acquisizione del 100% del capitale sociale
della società di diritto svizzero Infraxis AG, che detiene a sua
volta l'intero capitale sociale della società di diritto inglese
Infraxis Ltd (UK). E' una societa' che opera nel settore dei
pagamenti digitali, nei mercati svizzero e tedesco, dove attraverso
la piattaforma software proprietaria "PayStorm", vengono
autorizzare circa il 30% delle transazioni sulle carte di credito
emesse.
Il corrispettivo dell'acquisizione, spiega una nota, è di
complessivi 18 milioni euro e sarà corrisposto per 14,65 milioni
mediante attribuzione ai venditori di azioni di Tas International -
che verranno in tal modo a detenere una partecipazione pari 28% del
capitale sociale di Tas International - e per i restanti 3,35
milioni in denaro. Sono previsti meccanismi di aggiustamento del
prezzo in linea con gli standard di mercato per operazioni di
questo tipo. La Società e i venditori stipuleranno un patto
parasociale, che prevede, inter alia, opzioni di put&call in
caso di cambio di controllo di Tas.
Il closing dell'operazione è previsto entro giugno 2020,
subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni sospensive,
tra le quali l'ottenimento da parte di Tas di un finanziamento per
la parte di prezzo che dovrà essere corrisposta in denaro.
Con questa operazione, Tas Group amplia ulteriormente il proprio
perimetro di mercato in Svizzera e Germania dove è già presente
nell'area Capital Markets. Inoltre Tas potrà offrire soluzioni in
tutti i verticali del mercato dei pagamenti, aumentare la propria
offerta nei mercati in cui opera, inclusa l'Italia e conquistare
nuove fette di mercato a livello internazionale. Si prevede che
l'integrazione delle due realtà porti una significativa crescita
del business, principalmente grazie ad un incremento del giro
d'affari a livello internazionale. Ci saranno significative
sinergie legate a opportunità di cross selling sui rispettivi
clienti ed efficienze legate all'utilizzo a fattor comune delle
infrastrutture delle due società, nelle aree della gestione delle
carte, emissione di carte di credito, debito, del mobile payment e
per i pagamenti presso le stazioni di servizio. L'Ebitda proforma
di TAS Group del 2019, che include quello di Infraxis, aumenta di
circa il 15%.
Con questa operazione infine Tas potrà annoverare 35 figure
altamente qualificate nella progettazione e sviluppo di soluzioni
di pagamento capaci di gestire le più avanzate tecnologie
disponibili.
Secondo il Presidente Dario Pardi "questa acquisizione si
inserisce nelle linee guida del Piano Industriale 2020-22,
approvato lo scorso marzo, dove l'espansione a livello
internazionale è uno dei parametri fondamentali di crescita.
L'acquisto di Infraxis rappresenta sicuramente un tassello
importante per il Gruppo Tas considerando che, con le nuove
competenze e soluzioni acquisite, potremo giocare un ruolo primario
nell'ambito dei pagamenti digitali a livello europeo. L'ingresso
degli attuali azionisti di Infraxis nel capitale di Tas
International è un'ulteriore conferma della validità del progetto
industriale e garanzia di un loro contributo fattivo al buon
risultato della Business Integration".
Aggiunge l'Amministratore Delegato Tas, Valentino Bravi, "stiamo
dando concreto avvio alla nuova fase di Tas, dopo la completa
ristrutturazione finanziaria e il rafforzamento dell'offerta. Oggi
Tas è una realtà completamente rinnovata, capace di cogliere tutte
le opportunità che il mercato offre, L'acquisizione di Infraxis si
inserisce nel nostro percorso di crescita e ci arricchisce di nuove
soluzioni nel mondo del Digital Payment, con specificità uniche in
questo ambito come quella dedicata ai pagamenti digitali nel
settore delle Fuel Card. Inoltre, essa ci consente di ampliare la
nostra presenza in due Paesi ad alto tasso di digitalizzazione,
come Svizzera e Germania. Riteniamo che questa operazione possa
essere una base strategica di partenza per un ulteriore slancio a
livello internazionale".
Conclude Manfred Thomi, Amministratore Delegato di Infraxis,
"l'unione tra Infraxis e TAS segna l'inizio del prossimo
entusiasmante capitolo per noi. In Infraxis non vediamo l'ora di
poter offrire ai nostri clienti i vantaggi di un set più ampio di
soluzioni complementari per i pagamenti che sono supportati da una
prospettiva internazionale. Ora siamo perfettamente posizionati per
servire al meglio i clienti esistenti e per espandere il business
Tas a livello internazionale".
La Società e Tas International sono state assistite
nell'operazione da Kpmg quale Advisor finanziario e legale, da
Lexia Avvocati per gli aspetti legali di diritto Italiano, dallo
Studio KellerhalsCarrard Lugano Sa per gli aspetti legali di
diritto svizzero e per i profili notarili.
com/lab
(END) Dow Jones Newswires
June 09, 2020 03:55 ET (07:55 GMT)
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