Magna kündigt die Emission vorrangiger Schuldverschreibungen an
18 Marzo 2024 - 5:25PM
Magna kündigt die Emission vorrangiger Schuldverschreibungen an
Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) gab heute den
Abschluss eines Übernahmevertrags für die Emission von vorrangigen
unbesicherten Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von
400 Millionen US-Dollar und Fälligkeit im Jahr 2029 (die
„Schuldverschreibungen“) bekannt. Die Schuldverschreibungen werden
mit einem jährlichen Zinssatz von 5,050 % verzinst und haben
eine Laufzeit bis zum 14. März 2029.
Magna beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der
Schuldverschreibungen für allgemeine Unternehmenszwecke zu
verwenden, wozu auch die Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten
gehören kann.
Das Angebot endet voraussichtlich am 14. März 2024,
vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Die
Schuldverschreibungen werden gemäß einer zuvor bei der Securities
and Exchange Commission (die „SEC“) eingereichten wirksamen
Registrierungserklärung (Shelf Registration Statement) und einer
bei der Ontario Securities Commission eingereichten Kurzform des
Emissionsprospekts und des Prospektnachtrags angeboten.
BNP Paribas, BofA Securities und Citigroup agieren als
Konsortialführer für die Emission der Schuldverschreibungen.
Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere dürfen
nicht in einem Staat oder Rechtsraum verkauft werden, in denen ein
solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf
vor der Registrierung oder Qualifizierung dieser Wertpapiere gemäß
den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staats oder Rechtsraums
ungesetzlich wären. Die Schuldverschreibungen werden nicht für den
Vertrieb in Kanada qualifiziert, sondern werden in Kanada im Rahmen
einer Privatplatzierung bestimmten zugelassenen Anlegern im Sinne
der kanadischen Wertpapiergesetze angeboten.
Die Emission der Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich
mittels eines Prospektnachtrags und eines begleitenden Prospekts.
Exemplare des Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts
können kostenlos über EDGAR auf der Website der SEC unter
www.sec.gov angefordert werden oder bei:
BNP Paribas Securities Corp., zu Händen: Syndicate Desk787 Seventh
Avenue, 3rd FloorNew York, NY 10019, Telefonnummer (gebührenfrei):
+1 (800) 854-5674 |
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BofA Securities, Inc.NC1-022-02-25201 North Tryon StreetCharlotte,
NC 28255-0001, zuHänden: Prospectus Department
dg.prospectus_requests@bofa.com |
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Citigroup Global Markets Inc. c/o Broadridge Financial
Solutions1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717, Telefonnummer
(gebührenfrei): +1 (800) 831-9146prospectus@citi.com |
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INVESTORENKONTAKTLouis Tonelli, Vice-President,
Investor Relationslouis.tonelli@magna.com │ 905.726.7035
MEDIENKONTAKTTracy Fuerst, Vice-President,
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UNSER GESCHÄFT1Magna ist nicht
nur einer der weltweit größten Zulieferer im Automobilbereich. Wir
sind ein innovatives Mobilitätstechnologieunternehmen mit einem
globalen, unternehmerisch denkenden Team von mehr als 179.0002
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 342 Produktionsstandorten und
104 Produktentwicklungs-, Technik- und Vertriebszentren in 28
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Ökosystem miteinander verbundener Produkte in Kombination mit
unserer umfassenden Fahrzeugkompetenz einzigartig positioniert, um
die Mobilität in einer erweiterten Transportlandschaft
voranzutreiben.
ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGENBestimmte Aussagen
in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete
Informationen“ bzw. „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammen
„zukunftsgerichtete Aussagen“) dar. Zu den zukunftsgerichteten
Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem das
erwartete Abschlussdatum des Angebots der Schuldverschreibungen und
die beabsichtigte Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot der
Schuldverschreibungen. Außerdem unterliegen die zukunftsgerichteten
Aussagen den in den behördlichen Einreichungen von Magna
enthaltenen Warnhinweisen und werden durch diese ausdrücklich
eingeschränkt. Bitte beachten Sie den Prospektnachtrag zur Emission
der Schuldverschreibungen sowie die aktuellste Darstellung und die
Analyse der Betriebsergebnisse und der Finanzlage des Managements
von Magna, das überarbeitete Jahresinformationsblatt und den
Jahresbericht auf Formular 40-F, die durch spätere behördliche
Einreichungen von Magna ersetzt oder aktualisiert wurden und in
denen die Warnhinweise enthalten sind, einschließlich der
Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den
zukunftsgerichteten Aussagen angegeben sind.
________________________1 Die Zahlen zu Produktionsstätten,
Produktentwicklung, Technik- und Vertriebszentren schließen
bestimmte, nach der Equity-Methode bewertete Beteiligungen ein.
2 Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfasst ca.
166.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren
hundertprozentigen oder kontrollierten Unternehmen und über 13.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in bestimmten, nach der
Equity-Methode bewerteten Beteiligungen.
Grafico Azioni Magna (TG:MGA)
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Da Nov 2024 a Dic 2024
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