Acea: al via 1* green bond da 800 mln
21 Gennaio 2021 - 9:56AM
MF Dow Jones (Italiano)
Acea lancia un prestito obbligazionario, per la prima volta
sotto forma di Green Bond, per un importo complessivo nominale pari
a 800 milioni euro.
Il bond, spiega una nota, e' articolato in due serie,
nell'ambito del Green Financing Framework recentemente pubblicato e
a valere sul programma Euro Medium Term Notes da 4.000.000.000
euro, in forza del Base Prospectus aggiornato il 24 luglio 2020 e
successivamente integrato in data 15 gennaio 2021. La prima serie
avrà un importo indicativo pari a 300 milioni e scadenza a
settembre 2025 e la seconda serie avrà un importo indicativo pari a
500 milioni euro e scadenza a luglio 2030.
Le Obbligazioni sono riservate esclusivamente a investitori
istituzionali italiani e esteri. Le Obbligazioni saranno quotate
presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. I
proventi dell'emissione saranno destinati a finanziare specifici
progetti previsti nel Piano industriale 2020-2024 che perseguono
obiettivi di sostenibilità. In particolare, quelli relativi alla
protezione della risorsa idrica, alla resilienza della rete di
distribuzione elettrica, all'efficienza energetica, alla mobilità
elettrica, allo sviluppo dell'economia circolare e all'incremento
della produzione di energia da fonti rinnovabili.
L'operazione di collocamento delle Obbligazioni sarà curata da
Barclays, BBVA, Bnp Paribas, Credit Agricole CIB, Citi, Credit
Suisse, IMI-Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services, Natixis, Societé
Generale e UniCredit. Le agenzie Moody's Investors Service e Fitch
Ratings hanno attributo un rating al debito di lungo termine della
Società rispettivamente pari a Baa2 (outlook Stabile) e BBB+
(outlook Stabile). Il Green Financing Framework del Gruppo Acea è
stato verificato da ISS ESG, che ha rilasciato la Second Party
Opinion.
com/lab
MF-DJ NEWS
2109:38 gen 2021
(END) Dow Jones Newswires
January 21, 2021 03:41 ET (08:41 GMT)
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