AZM Azimut Hldg SPA

Azimut, tramite la sua controllata americana Azimut Alternative Capital Partners, ha siglato un accordo per acquisire una partecipazione di minoranza in Kennedy Lewis Investment Management, una delle principali società di gestione specializzata in investimenti opportunistici nel Private Credit con sede a New York, e in alcune sue società collegate.

La transazione prevede che Aacp acquisisca una quota pari a cirva il 20% nel capitale di varie controllate di Kennedy Lewis. L'operazione include anche un meccanismo di aggiustamento prezzo. Di conseguenza Azimut consoliderà gli Aum e riceverà la distribuzioni degli utili di Kennedy Lewis su base pro-rata.

Circa il 90% dei proventi della transazione verrà utilizzato dai partner di Kennedy Lewis per aumentare gli investimenti nei fondi gestiti dalla società, a conferma del forte impegno del team di allineare gli interessi con quelli dei propri investitori e guidare la crescita del business nel lungo termine. L'investimento di Aacp non implicherà alcun cambiamento nella strategia, nella gestione, nel processo di investimento o nell'operatività ordinaria di Kennedy Lewis o di qualsiasi prodotto gestito da Kennedy Lewis.

David Chene e Darren Richman, Co-Fondatori di Kennedy Lewis, hanno commentato: "siamo molto entusiasti di dare il benvenuto ad Azimut come partner strategico. Questo è uno sviluppo importante nell'evoluzione di Kennedy Lewis mentre continuiamo a crescere e lavorare per ottenere risultati eccellenti per i nostri investitori. L'ingresso di Azimut tramite un investimento di lungo periodo rafforza il bilancio della nostra azienda, permettendoci di aumentare gli investimenti nei nostri fondi e l'allineamento con i nostri LP. Inoltre, avere un partner strategico di livello mondiale come Azimut, con sede in Europa, fornirà un altro canale per allargare le basi d'investimento per Kennedy Lewis. L'impegno di Azimut convalida la nostra strategia a lungo termine che punta a costruire una piattaforma duratura di investimenti opportunistici nel credito, e auspichiamo molti anni di collaborazione e una partnership di successo con l'intero Gruppo Azimut".

Jeff Brown, Chief Executive Officer di Aacp, ha aggiunto: "Azimut Alternative Capital Partners è onorata di dare il benvenuto a Kennedy Lewis come nostro primo partner strategico. Con la forza delle risorse globali di Azimut, realizzeremo la nostra visione condivisa di aiutare Kennedy Lewis a raggiungere il suo massimo potenziale".

Pietro Giuliani, Presidente del Gruppo Azimut, ha dichiarato infine: "a novembre 2019 abbiamo annunciato la nostra intenzione di costruire un progetto greenfield nel settore dei private market statunitensi, creando partnership e facendo crescere i business sottostanti nel lungo periodo. Jeff e la sua squadra hanno svolto un ottimo lavoro nell'identificare e unire le forze con un'azienda di successo e altamente rispettata come Kennedy Lewis, e soprattutto nel trovare due leader come David e Darren che condividono la stessa filosofia imprenditoriale e visione a lungo termine di Azimut. Diamo il benvenuto a loro e ai loro colleghi nella famiglia Azimut, convinti che questa nostra partnership avrà molto successo. Il nostro obiettivo è di raggiungere nel segmento dei private market almeno il 15% delle masse complessive di Gruppo entro la fine del 2024, e questo accordo ci pone sicuramente sulla strada giusta. Azimut è fortemente impegnata nello sviluppo della sua presenza negli Stati Uniti, essendo uno dei mercati leader per i gestori alternativi e la sede della maggioranza dei nostri azionisti".

Per Kennedy Lewis Houlihan Lokey ha agito in qualità di advisor finanziario e Seward & Kissel come consulente legale. Aacp è stata assistita da Sidley Austin come consulente legale.

lab/alb

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2020 08:41 ET (12:41 GMT)

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