FinecoBank: concluso con successo collocamento bond SP
15 Ottobre 2021 - 8:52AM
MF Dow Jones (Italiano)
FinecoBank ha portato a termine con successo, in data 14 ottobre
2021, il collocamento della sua prima emissione sul mercato di
strumenti Senior Preferred, destinati agli investitori qualificati,
per un importo complessivo pari a 500 milioni euro e una cedola per
i primi 5 anni pari al 0,50% (con spread pari a 5 anni Mid Swap
rate + 70 basis points) rispetto a una guidance iniziale di 5 anni
Mid Swap rate + 100 basis points.
Il restringimento rispetto alla guidance iniziale, spiega una
nota, è uno dei più rilevanti avvenuti per questa tipologia di
strumenti nel 2021 sia nel panorama italiano che europeo, grazie a
una domanda complessiva superiore a 4 volte l'offerta.
L'emissione ha registrato un volume di ordini pari a euro 2,02
miliardi, a conferma dell'apprezzamento manifestato nei confronti
di FinecoBank dal mercato anche nel segmento fixed-income. Il
collocamento consente alla Banca di soddisfare fin da subito il
requisito MREL fully loaded sul Leverage Ratio Exposure (5,18%),
che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2024, con un impatto
poco significativo sugli utili della Banca.
Al collocamento hanno aderito solo investitori istituzionali,
prevalentemente asset manager (70% del totale) e banche/private
banks (33%). L'emissione è stata collocata principalmente a
investitori istituzionali di Italia (32%), Francia (27%), Regno
Unito (11%), Germania e Austria (9%), Benelux (7%), Nordici (6%),
Svizzera (5%).
Nel dettaglio, l'emissione ha le seguenti caratteristiche:
scadenza 6 anni con possibilità di call per l'emittente il quinto
anno, public placement, destinata alla negoziazione sul mercato non
regolamentato Global Exchange Market gestito da Euronext Dublin,
rating pari a BBB (S&P Global Ratings), cedola annuale a tasso
fisso per i primi 5 anni, a tasso variabile tra il quinto e sesto
anno.
Citigroup Global Markets Limited, Mediobanca, Morgan Stanley
& Co. Limited e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di
joint bookrunners e joint lead managers.
com/lab
MF-DJ NEWS
1508:36 ott 2021
(END) Dow Jones Newswires
October 15, 2021 02:37 ET (06:37 GMT)
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