Giglio Group, società quotata sul Mercato telematico Italiano gestito da Borsa Italiana segmento Star, ha completato con successo l'operazione di collocamento privato di 2.439.790 azioni ordinarie di nuova emissione, prive dell'indicazione di valore nominale, avviata ieri, ad un prezzo per azione pari a 1,97 euro, per un controvalore complessivo di 4.806.386 Euro.

Il valore dell'aumento di capitale, spiega una nota, e' pertanto pari a 487.958 euro in valore nominale, oltre a 4.318.428 Euro di sovrapprezzo. Il prezzo incorpora uno sconto di circa il 17,4% rispetto al prezzo di chiusura di lunedì 21 dicembre 2020.

Il collocamento, curato da Midcap Partners con l'incarico di Sole Arranger e Bookrunner, realizzato mediante procedura di Accelerated Bookbuilding, e` stato rivolto esclusivamente ad investitori qualificati in Italia ed investitori istituzionali all'estero, con espressa esclusione degli Stati Uniti d'America e di qualsiasi altro Paese nel quale sarebbe vietato dalle leggi applicabili, nonché ad azionisti qualificati, come definiti nel precedente Comunicato del 21 dicembre 2020.

Meridiana Holding, azionista di maggioranza della società, ha sottoscritto, tramite conversione di crediti, 2.097.050 azioni, pari al 85,95% dell'aumento. Pertanto, l'operazione, come anticipato nel Comunicato del 21 dicembre 2020, è da qualificarsi come operazione con parti correlate di maggiore rilevanza e darà luogo alla pubblicazione, nei termini e con le modalità di legge, del documento informativo.

Oltre a Meridiana Holding, anche un altro azionista qualificato, il Signor Antonio Lembo, parte correlata in quanto amministratore delegato della E-Commerce Outsourcing, società interamente controllata da Giglio Group, ha aderito tramite conversione di crediti, acquistando 81.218 azioni.

Come anticipato nel Comunicato del 21 dicembre 2020, il Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate della Società, ha già rilasciato motivato parere positivo al compimento dell'operazione, ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010 (Regolamento OPC) e della Procedura sulle Operazioni con Parti Correlate adottata dalla società (Procedura OPC).

Si rammenta che gli azionisti qualificati che hanno partecipato all'operazione, hanno sottoscritto un impegno di Lock-up sulle azioni rinvenienti dall'aumento di capitale, della durata di sei (6) mesi.

L'operazione verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo in data 28 dicembre 2020.

Ad esito dell'operazione il capitale sociale complessivo della Società sarà pari a 4.149.295 Euro suddiviso in 20.746.475 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. Al termine dell'operazione Meridiana Holding S.r.l., già azionista di maggioranza della Società, deterrà il 56,59% del capitale sociale di Giglio Group.

com/fch

 

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2020 02:13 ET (07:13 GMT)

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