Terna: green bond da 600 mln prezzato al 99,819%
16 Giugno 2021 - 7:15PM
MF Dow Jones (Italiano)
Terna ha lanciato oggi un'emissione obbligazionaria green,
destinata a investitori istituzionali, per un ammontare nominale
pari a 600 milioni di euro.
L'emissione, spiega una nota, ha ottenuto grande favore da parte
del mercato con una richiesta massima di 2,2 miliardi di euro,
circa quattro volte l'offerta. Caratterizzata da un'elevata qualità
e da un'ampia diversificazione geografica degli investitori,
l'emissione obbligazionaria green di Terna è stata realizzata
nell'ambito del proprio Programma Euro Medium Term Notes (Emtn) da
9.000.000.000 euro, a cui è stato attribuito un rating "BBB+" da
Standard and Poor's, "(P)Baa2" da Moody's e "A-" da parte di
Scope.
Il green bond avrà una durata di otto anni con scadenza il 23
giugno 2029 e un prezzo pari a 99,819%, con uno spread di 45 punti
base rispetto al Midswap. E' previsto il pagamento di una cedola
dello 0,375%. Il tasso effettivo sarà dello 0,398% e sarà inferiore
rispetto al costo medio complessivo del debito consolidato di Piano
pari all'1,3%. Per il green bond sarà presentata richiesta di
ammissione alla quotazione alla Borsa del Lussemburgo.
I proventi netti dell'emissione saranno utilizzati per
finanziare gli eligible green projects della società, individuati o
da individuare sulla base del Green Bond Framework di Terna,
redatto in conformità ai "Green Bond Principles 2021" pubblicati
dall'Icma - International Capital Market Association e alla
Tassonomia dell'Unione Europea, finalizzata a favorire gli
investimenti sostenibili.
La strategia del gruppo guidato da Stefano Donnarumma si
conferma, dunque, orientata a coniugare sostenibilità e crescita,
per favorire la transizione energetica in atto e generare sempre
maggiori 2 benefici per il Paese e per tutti i suoi stakeholder. Al
riguardo, Terna ha predisposto e pubblicato un Green Bond Framework
al fine di agevolare la trasparenza e la qualità dei green bond
emessi. Tale Framework e la cosiddetta "second party opinion",
predisposta dall'advisor indipendente Vigeo Eiris.
L'emissione obbligazionaria green di Terna è stata collocata da
un sindacato di banche composto da Banca Akros, Bnp Paribas,
Deutsche Bank, Imi-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Natixis, Santander,
UniCredit nel ruolo di joint lead managers e di joint
bookrunners.
com/cce
(END) Dow Jones Newswires
June 16, 2021 13:07 ET (17:07 GMT)
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