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Amplifon ha completato con successo il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile di controvalore nominale pari a 350 mln euro della durata di 7 anni.

L'emissione delle Obbligazioni, spiega una nota, è stata autorizzata dal Cda di Amplifon il 29 gennaio 2020 e i termini definitivi delle Obbligazioni sono stati stabiliti in data odierna.

La cedola si attesta all'1,125% (tasso fisso; annuale) e il prezzo di emissione a 99,253%.

È previsto che S&P Global Ratings Europe Limited attribuisca un rating pari a "BB+" alle Obbligazioni.

L'emissione ha attratto investitori istituzionali di primario standing da tutta Europa, e la domanda totale è stata superiore a 3 mld, con un'oversubscription di oltre 10 volte l'ammontare iniziale offerto.

Il collocamento delle Obbligazioni è in linea con l'obiettivo di Amplifon di costantemente ottimizzare la propria struttura finanziaria, diversificando le fonti di finanziamento ed allungando la durata media del debito. I proventi sono finalizzati al rifinanziamento dell'indebitamento esistente e per le generali attività dell'azienda.

"Il forte interesse del mercato dimostrato dagli ordini pari a oltre 3 miliardi di euro, così come l'elevata qualità degli ordini ricevuti confermano ancora una volta l'apprezzamento nei confronti di Amplifon da parte del mercato, grazie al nostro solido track-record di una forte e consistente capacità di esecuzione e generazione di cassa. Con questa operazione rafforziamo ulteriormente la nostra struttura finanziaria, aumentando la flessibilità, allungando la durata media del debito e diversificando le fonti di finanziamento", ha commentato Enrico Vita, a.d. di Amplifon.

L'operazione di collocamento è stata curate da UniCredit Bank in qualità di Global Coordinator e da BNP Paribas, HSBC, ING, Mediobanca e UniCredit Bank in qualità di Joint Bookrunners.

Amplifon è stata assistita dallo studio White & Case per le tematiche legali e dallo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners per quelle fiscali, mentre i Joint Bookrunners sono stati assistiti da Clifford Chance.

com/fus

marco.fusi@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2020 11:53 ET (16:53 GMT)

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