COPIO INCOLLO DALLA DISCUSSIONE PRECEDENTE E METTO I GRAFICI XCHE' MI SEMBRA UN TITOLO MOLTO INTERESSANTE
Maire Tecnimont
edmundo35 - 11/Nov/2007 18:33
Inizierà il 5 novembre 2007 e terminerà il 20 novembre 2007 l’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione (OPVS) che porterà Maire Tecnimont sul Mercato Telematico Azionario; analizziamo l’operazione…
La società e il core-business
Maire Tecnimont è a capo di un gruppo industriale integrato, attivo sul mercato nazionale e internazionale, che fornisce servizi di ingegneria e realizza opere nei settori:
(i) chimico e petrolchimico;
(ii) oil & gas;
(iii) energia; e
(iv) infrastrutture e ingegneria civile.
Il Gruppo attualmente è:
• tra i maggiori operatori al mondo nella progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di polietilene e polipropilene, con una quota di mercato del 30% della capacità installata a livello mondiale negli ultimi 6 anni;
• tra i maggiori operatori in Europa nella progettazione e realizzazione di impianti di rigassificazione del gas naturale liquefatto. Negli ultimi 4 anni, in particolare, il Gruppo si colloca tra i principali operatori mondiali, con una quota di mercato del 22%, considerando gli impianti di rigassificazione assegnati;
• tra i maggiori operatori in Italia nella progettazione e realizzazione di centrali di produzione
di energia elettrica a ciclo combinato. Considerando le centrali a ciclo combinato realizzate e in costruzione nel nostro Paese tra il 2000 ed il 2007, il Gruppo vanta una quota di mercato pari a circa l’11% in Italia;
• tra i maggiori operatori in Italia nella progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali complesse e d’ingegneria civile, avendo partecipato alla progettazione e realizzazione di circa 200 chilometri di tratte ferroviarie nell’ambito del programma alta velocità in Italia. Ad aprile 2007, il Gruppo vanta una quota di mercato nel settore dell’alta velocità pari al 37%.
Le attività del Gruppo sono articolate in quattro distinte business unit:
(i) business unit chimico e petrolchimico, attiva nella progettazione e realizzazione di impianti destinati all’industria chimica e petrolchimica per la produzione, in particolare, di polietilene e polipropilene (poliolefine), di ossido di etilene, di glicole etilenico, di acido tereftalico purificato (“PTA”), di ammoniaca, di urea e di fertilizzanti;
(ii) business unit oil & gas, attiva nella progettazione e realizzazione di impianti destinati principalmente alla “filiera del gas naturale”: separazione, trattamento, liquefazione, trasporto, stoccaggio, rigassificazione e stazioni di compressione e pompaggio;
(iii) business unit energia, attiva nella progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti non rinnovabili quali gli idrocarburi (centrali elettriche a ciclo semplice o combinato, impianti cogenerativi) o da fonti rinnovabili (es. centrali idroelettriche, a biomasse, eoliche e geotermiche) e di impianti per la termovalorizzazione e il teleriscaldamento, nel ripotenziamento di impianti per la produzione di energia elettrica (c.d. repowering) e nella realizzazione di sistemi di trasformazione e trasmissione dell’energia sino al collegamento con la rete;
(iv) business unit infrastrutture e ingegneria civile, attiva nella progettazione e realizzazione di opere di ingegneria civile (ossia grandi infrastrutture quali strade e autostrade, ferrovie, linee metropolitane sotterranee e di superficie, gallerie, ponti e viadotti) e di immobili ed edifici destinati ad attività industriali, commerciali e al terziario, nonché nella progettazione, realizzazione e gestione di immobili destinati a scopi pubblici, quali scuole, uffici, complessi universitari e ospedalieri.
L’analisi dell’esercizio 2006 non può quindi prescindere dal fatto che il conto economico 2005 include solo due mesi del gruppo Tecnimont, mentre il 2006 ha beneficiato dell’apporto per l’intero esercizio.
Al 31 dicembre 2006, i ricavi dell’esercizio erano pari ad 1.060 milioni di euro, in aumento rispetto all’esercizio 2005 per 522,5 milioni (+97,2%). Tale variazione è dovuta per 491,8 milioni di euro al contributo della business unit chimico e petrolchimico e per 114,7 milioni di euro al contributo della business unit oil & gas, divisioni che nel 2005 erano state consolidate per soli due mesi. L’EBITDA si è attestato a 94,12 milioni di euro, contro i precedenti 57,1 milioni, mentre l’utile netto di competenza del Gruppo si è attestato a 30,1 milioni di euro, in crescita del 53,82% rispetto ai 19,6 milioni registrati alla fine del 2005.
Al 31 dicembre 2006 la posizione finanziaria netta era positiva per 140,3 milioni di euro, contro un indebitamento di 53,2 milioni registrato il 31 dicembre 2005. La variazione più significativa riguarda l’incremento delle disponibilità liquide, che si sono attestate a 359 milioni di euro, con un incremento di 200,4 milioni. Tale effetto è imputabile al miglioramento dell’attività operativa e dagli incrementi degli anticipi erogati dai committenti.
Riguardo al primo semestre 2007, il periodo è stato caratterizzato dalla piena operatività di tutte e quattro le business unit e risulta pertanto essere il primo consuntivo comparabile con il conto economico del primo semestre del 2006.
I ricavi nel corso del primo semestre sono stati pari a 820 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso semestre dell’esercizio precedente per circa 391 milioni (+91,41%). Tale variazione è imputabile per 392,8 milioni al contributo positivo della business unit chimico e petrolchimico e per 23 milioni al contributo positivo della business unit infrastrutture e ingegneria civile. L’EBITDA è passato da 45,3 milioni a 64,5 milioni di euro, mentre l’utile netto di Gruppo è stato pari a 24,3 milioni di euro, in crescita del 36,46% rispetto ai 17,8 milioni del corrispondente periodo dello scorso anno
I dettagli dell'Offerta
L’Offerta Pubblica è parte di un’Offerta Globale nell’ambito della quale è altresì previsto un contestuale Collocamento Istituzionale riservato agli Investitori Istituzionali.
L’Offerta Globale, finalizzata all’ammissione alle negoziazioni sull’MTA delle Azioni dell’Emittente, ha ad oggetto massime 96.750.000 Azioni, senza valore nominale, in parte (pari a 22.500.000 Azioni) rivenienti dall’Aumento di Capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5 del codice civile, e in parte (pari a 74.250.000 Azioni) poste in vendita dagli Azionisti Venditori (Maire Gestioni S.p.A. e Samofin S.r.l.).
In caso di integrale adesione all’Offerta Globale di massime 96.750.000 Azioni, il mercato deterrà una partecipazione pari al 30% del capitale sociale dell’Emittente. L’Emittente non sarà, pertanto, contendibil. Qualora venisse integralmente esercitata l’opzione Greenshoe, il numero di Azioni complessivamente collocate sarebbe pari a 111.250.000, rappresentative di una partecipazione nel capitale dell’Emittente pari al 34,5%.
L’Offerta Globale consiste in:
(i) un’offerta pubblica di minime 19.350.000 Azioni, che comprende (a) una tranche riservata al pubblico indistinto in Italia e (b) una tranche riservata ai Dipendenti per un quantitativo massimo di 2.000.000 Azioni. Non possono aderire all’Offerta Pubblica gli Investitori Istituzionali, i quali potranno aderire esclusivamente al collocamento istituzionale di cui al successivo punto (ii);
(ii) un contestuale collocamento istituzionale di massime 77.400.000 Azioni riservato agli Investitori Professionali in Italia e ad investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, negli Stati Uniti d’America ai sensi della Rule 144A dello United States Securities Act del 1933 e in Canada ai sensi del National Instrument 45-106 (Prospectus and Registration Exemptions), con esclusione di Australia e Giappone.
Ragioni dell'Offerta Globale
L’Offerta Globale risponde all’esigenza della Società di acquisire lo status di società quotata al fine di sostenere i suoi piani futuri di sviluppo, permettendo una maggiore visibilità sui mercati internazionali e un più facile accesso al mercato dei capitali.
Il ricavato dell’Aumento di Capitale deliberato a servizio dell’Offerta Globale è stimato essere pari ad un importo tra 78,8 milioni di euro e 106,9 milioni di euro, e sarà destinato, nell’ordine:
(i) a rafforzare la struttura patrimoniale del Gruppo anche migliorando il proprio merito di credito così permettendo un più agevole e meno oneroso accesso ai finanziamenti a supporto delle attività del Gruppo; e
(ii) a cogliere opportunità strategiche al fine di accrescere e diversificare le competenze ingegneristiche del Gruppo, anche tramite l’acquisizione di altre società del settore (società di ingegneria), lo sviluppo di partnership e l’incremento della quota di partecipazione in società già partecipate.
Il ricavato dell’Aumento di Capitale sarà impiegato temporaneamente in depositi remunerati con scadenze a breve termine in linea con le politiche aziendali.
Maire Tecnimont espande il suo portafoglio tecnologico
La controllata Metgas Processing Technologies ha sottoscritto un accordo con Mitsubishi Chemical per la commercializzazione di un pacchetto tecnologico, volto a produrre derivati del propilene utilizzando gas ricco di metano come materia prima
di Francesca Gerosa
Maire Tecnimont espande il suo portafoglio tecnologico. La controllata attiva nello sviluppo e commercializzazione di nuove tecnologie per la trasformazione del gas, Metgas Processing Technologies, ha sottoscritto un accordo quadro con Mitsubishi Chemical Corporation per la commercializzazione di un pacchetto tecnologico, risultante dalla combinazione di tecnologie e know-how delle due parti, volto a produrre derivati del propilene utilizzando gas ricco di metano come materia prima.
Questo pacchetto di tecnologie abbinerà la tecnologia "Gas to Propylene" di Metgas, sviluppata insieme a Siluria Technologies, alle tecnologie di Mitsubishi Chemical Corporation per produrre oxo-alcoli, acido acrilico ed estere acrilico. Secondo l'accordo, Metgas coordinerà le attività di licenza del pacchetto di tecnologie su scala globale.
Con quest'intesa Metgas estende il proprio portafoglio alle tecnologie di downstream del propilene e ciò permetterà la produzione dei prodotti chimici menzionati in Paesi dove l'unica materia disponibile è il gas naturale. A oggi il consumo totale di propilene per produrre oxo-alcoli, acido acrilico ed estere acrilico rappresenta circa il 15% del mercato globale di propilene con un tasso annuo di crescita composto del 5% circa.
"Con questo accordo espandiamo il portafoglio tecnologico del gruppo, in linea con la nostra strategia industriale dedicata all'impegno continuo nell'innovazione", ha commentato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Maire Tecnimont. "Siamo entusiasti di poter lavorare insieme a un partner prestigioso come Mitsubishi Chemical Corporation e far leva sulla nostra expertise ad alto contenuto tecnologico nei derivati delle olefine".
La notizia spinge il titolo Maire Tecnimont a Piazza Affari, al momento in rialzo dell'1,82% a 4,144 euro.
P.S.: ATTENZIONE ALLA LINEA DEL PIAVE!
https://www.milanofinanza.it
6522 di 7087-04/1/2018 15:250
nick171277
N° messaggi: 188 -
Iscritto da: 03/10/2006
In un giorno così dovrebbe fare +10
6523 di 7087-05/1/2018 11:210
nick171277
N° messaggi: 188 -
Iscritto da: 03/10/2006
Figa che merda
6524 di 7087-05/1/2018 12:230
dario963
N° messaggi: 241 -
Iscritto da: 08/2/2015
Ma quanto ce le hai in carico, a 6 euro??......che sei sempre che smoccoli anche se hanno fatto un +15% in 20 giorni!!!
6525 di 7087-05/1/2018 12:420
nick171277
N° messaggi: 188 -
Iscritto da: 03/10/2006
Prima un -40 senza motivo
6526 di 7087-07/1/2018 11:230
GIOLA
N° messaggi: 29967 -
Iscritto da: 03/9/2014
Maire Tecnimont acquista 790.000 azioni proprie
Maire Tecnimont ha comunicato che tra il 27 dicembre 2017 e il 3 gennaio 2018 ha acquistato 790.000 azioni proprie, a un prezzo medio di 4,316 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a quasi 3,41 milioni di euro.
Alla data del 3 gennaio 2018, la società detiene 10.449.548 azioni proprie.
6527 di 7087-10/1/2018 10:410
rampani
N° messaggi: 72895 -
Iscritto da: 03/9/2007
Atuttabillaaaaaa… ahahah
6528 di 7087-10/1/2018 12:300
nick171277
N° messaggi: 188 -
Iscritto da: 03/10/2006
Rampa siamo sempre fermi
6529 di 7087-11/1/2018 09:490
nick171277
N° messaggi: 188 -
Iscritto da: 03/10/2006
Il problema di questa società è il presidente altrimenti sarebbe già a 7 euro minimo
6530 di 7087-11/1/2018 16:180
maurociola
N° messaggi: 1350 -
Iscritto da: 26/9/2015
impalati ai 4.40€... Short in leggera diminuzione ai 12.74%...
6531 di 7087-11/1/2018 16:520
maurociola
N° messaggi: 1350 -
Iscritto da: 26/9/2015
dai ke gliela famo...
6532 di 7087-23/1/2018 11:500
nick171277
N° messaggi: 188 -
Iscritto da: 03/10/2006
Sempre tra i peggiori
6533 di 7087-25/1/2018 12:360
nick171277
N° messaggi: 188 -
Iscritto da: 03/10/2006
Non c è più nessuno?
6534 di 7087-30/1/2018 12:270
nick171277
N° messaggi: 188 -
Iscritto da: 03/10/2006
Società di ladri
6535 di 7087-01/2/2018 17:160
GIOLA
N° messaggi: 29967 -
Iscritto da: 03/9/2014
Maire Tecnimont, accordo da 800 milioni con Socar in Azerbaijan
In spolvero il titolo a Piazza Affari dopo che le controllate Tecnimont e KT-KineticsTechnology hanno raggiunto un'intesa con la società oil&gas statale azera relativo a una parte dell'esecuzione dei lavori di ammodernamento e ricostruzione della raffineria Heydar Aliyev nella città di Baku
di Marco Sasso
Maire Tecnimont mette sul piatto 800 milioni di dollari per ammodernare una raffineria in Azerbaijan. Le due controllate Tecnimont e KT-KineticsTechnology hanno firmato oggi con Socar (State Oil Company of Azerbaijan Republic) Heydar Aliyev Baku Oil Refinery, un contratto Epc (Engineering, Procurement, Construction) relativo a una parte dell'esecuzione dei lavori di ammodernamento e ricostruzione della raffineria Heydar Aliyev nella città di Baku, la capitale azera.
Tramite questo progetto, il gruppo attivo nel settore ingegneristico e infrastrutturale intende installare alcune nuove unità di processo, oltre alle relative strutture ausiliarie e di stoccaggio al fine di aumentare la capacità produttiva della raffineria a 7,5 milioni di tonnellate l'anno. Il completamento del progetto è previsto entro 41 mesi dalla firma del contratto.
"Dopo i nostri due progetti petrolchimici in Azerbaijan", ha spiegato l'amministratore delegato di Maire Tecnimont , Pierroberto Folgiero, "questo contratto permette al gruppo di consolidare la fruttuosa relazione con Socar anche nella raffinazione, supportando quindi la strategia di integrazione con il business della petrolchimica. Siamo veramente onorati di continuare a sostenere un cliente così prestigioso nello sviluppo del settore di trattamento degli idrocarburi del Paese".
Secondo Rovnag Abdullayev, presidente di Socar, "oggi abbiamo compiuto un altro passo verso la produzione di diesel ad alta qualità, benzina e altri carburanti Euro 5. La cooperazione con società di livello mondiale come Maire ci permetterà di fornire carburanti di alta qualità al mercato interno azero, e aumentare i proventi delle esportazioni negli anni a venire".
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6536 di 7087-01/2/2018 17:250
nick171277
N° messaggi: 188 -
Iscritto da: 03/10/2006
Menomale altrimenti oggi che faceva?
6537 di 7087-02/2/2018 10:210
nick171277
N° messaggi: 188 -
Iscritto da: 03/10/2006
Che titolo del cazzo
6538 di 7087-02/2/2018 12:220
maurociola
N° messaggi: 1350 -
Iscritto da: 26/9/2015
sempre short al 12.2% e finché nn mollano...
6539 di 7087-04/2/2018 10:260
GIOLA
N° messaggi: 29967 -
Iscritto da: 03/9/2014
6540 di 7087-04/2/2018 11:040
maurociola
N° messaggi: 1350 -
Iscritto da: 26/9/2015
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La controllata Metgas Processing Technologies ha sottoscritto un accordo con Mitsubishi Chemical per la commercializzazione di un pacchetto tecnologico, volto a produrre derivati del propilene utilizzando gas ricco di metano come materia prima
di Francesca Gerosa
Maire Tecnimont espande il suo portafoglio tecnologico. La controllata attiva nello sviluppo e commercializzazione di nuove tecnologie per la trasformazione del gas, Metgas Processing Technologies, ha sottoscritto un accordo quadro con Mitsubishi Chemical Corporation per la commercializzazione di un pacchetto tecnologico, risultante dalla combinazione di tecnologie e know-how delle due parti, volto a produrre derivati del propilene utilizzando gas ricco di metano come materia prima.
Questo pacchetto di tecnologie abbinerà la tecnologia "Gas to Propylene" di Metgas, sviluppata insieme a Siluria Technologies, alle tecnologie di Mitsubishi Chemical Corporation per produrre oxo-alcoli, acido acrilico ed estere acrilico. Secondo l'accordo, Metgas coordinerà le attività di licenza del pacchetto di tecnologie su scala globale.
Con quest'intesa Metgas estende il proprio portafoglio alle tecnologie di downstream del propilene e ciò permetterà la produzione dei prodotti chimici menzionati in Paesi dove l'unica materia disponibile è il gas naturale. A oggi il consumo totale di propilene per produrre oxo-alcoli, acido acrilico ed estere acrilico rappresenta circa il 15% del mercato globale di propilene con un tasso annuo di crescita composto del 5% circa.
"Con questo accordo espandiamo il portafoglio tecnologico del gruppo, in linea con la nostra strategia industriale dedicata all'impegno continuo nell'innovazione", ha commentato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Maire Tecnimont. "Siamo entusiasti di poter lavorare insieme a un partner prestigioso come Mitsubishi Chemical Corporation e far leva sulla nostra expertise ad alto contenuto tecnologico nei derivati delle olefine".
La notizia spinge il titolo Maire Tecnimont a Piazza Affari, al momento in rialzo dell'1,82% a 4,144 euro.
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