ACE Acea Spa

Si è conclusa positivamente l'operazione di finanziamento strutturato a lungo termine di 80 mln di euro a favore di Gori Spa, società del gruppo Acea a capitale misto pubblico-privato che gestisce dal 2002 - in regime di affidamento trentennale - il servizio idrico integrato nell'ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano della Regione Campania. Il territorio ricomprende 76 Comuni delle Province di Napoli e di Salerno, con una popolazione residente pari a circa 1.460.000 abitanti. Un altro finanziamento da 20 mln è stato accordato da Acea stessa.

Il finanziamento, concesso da Ubi B., Intesa Sanpaolo, Mps Capital Services Banca per le Imprese, Banco Bpm, Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale, Banca di Credito Popolare di Torre del Greco e da B.Imi come agent, rappresenta la più importante operazione di finanza strutturata su base project nel settore del servizio idrico integrato in Campania, si legge in una nota.

L'operazione di finanziamento è stata realizzata grazie all'impegno profuso dai soci pubblici (Ente d'Ambito e Asm Multiservizi di Pomigliano d'Arco) e da Acea che hanno condiviso un percorso avviato con l'accordo industriale di novembre 2018 intervenuto fra la Regione Campania, l'Ente Idrico Campano e Gori, nella prospettiva di completare e migliorare la gestione unitaria del servizio idrico integrato nell'Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano, con il trasferimento delle Opere Regionali, il reperimento di nuove risorse finanziarie e il forte coinvolgimento industriale e strategico di Acea, primo operatore idrico in Italia.

Gori ha quindi ottenuto risorse finanziarie a condizioni di mercato nell'ambito di una struttura contrattuale equilibrata e solida. Il finanziamento è assistito da un pacchetto di garanzie di progetto standard ed è accompagnato dalla linea di credito concessa dal socio industriale a dimostrazione del rinnovato e tangibile impegno nella partecipata e dell'attenzione al territorio da parte di Acea. La società potrà così realizzare importanti interventi in infrastrutture idriche, fognarie e di depurazione. Fino al 2032 sono previsti, infatti, circa 400 mln di nuovi investimenti.

Le attività di due diligence legale e di stesura della documentazione contrattuale sono state svolte da Legance Avvocati Associati, in qualità di project counsel unico, mentre quelle relative alla due diligence tecnica-tariffaria, da Agenia srl. PwC ha supportato la società nella predisposizione dell'information memorandum.

gug

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2019 05:24 ET (09:24 GMT)

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