TXT completa la cessione del 100% del business Polymedia
17 Maggio 2011 - 9:15PM
Annunci Borsa (Testo)
Press Release Milano, May 17th, 2011
TXT completa la cessione del 100% del business Polymedia a KIT
digital
ACCORDO DEFINITIVO PER LA CESSIONE DEL 100% DI POLYMEDIA SPA TXT
RICEVE 16.4M PER CASSA E 1.178.381 AZIONI DI KIT DIGITAL IL
CORRISPETTIVO ACCELERERA' LO SVILUPPO INTERNAZIONALE DEI PRODOTTI
SOFTWARE
"PERFORM"
Milano, 17 Maggio 2011 TXT e-solutions, societa' internazionale di
software e di soluzioni IT complesse per grandi aziende, ha
raggiunto un accordo definitivo per la cessione del 100% del
proprio business Polymedia a Kit digital Inc., societa' leader nel
software di nuova generazione per la gestione del video, e dei
relativi servizi di erogazione "multi-screen" e "socially enabled",
basato a New York e Praga (Repubblica Ceca). Polymedia Spa sviluppa
soluzioni multi-canale per l'acquisizione, gestione e
ri-formattazione di contenuti digitali on-line basati su Protocollo
IP e di video (Polymedia Video), e per la loro distribuzione
attraverso una varieta' di media, canali e dispositivi, per aziende
media, telco ed industriali. KIT Digital Inc, quotata al Nasdaq
Global Select Market (Ticker: KITD), offer prodotti e Servizi per
la gestione e distribuzione di video IP attraverso canali on-line,
mobile e televisivi. Ha un profilo globale ed una posizione di
leadership nel proprio settore, con piu' di 2,000 clienti in piu'
di 50 Nazioni che operano su piattaforme Kit digital, ed un team di
piu' di 1,000 professionisti. KIT digital ha registrato piu' di
US$100 milioni di ricavi nel 2010, con EBITDA di circa il 17%, e
prevede piu' di US$200 milioni di ricavi nell'anno fiscale 2011 in
corso con un EBITDA del 23%. L'azienda ha uffici direzionali a New
York, il proprio quartier generale operativo a Praga (Repubblica
Ceca) e altri uffici principali ad Atlanta, Colonia, Londra,
Melbourne (Australia), Parigi e Singapore. Per maggiori
informazioni su KIT digital si prega di visitare il sito
www.kitd.com. Secondo Alvise Braga Illa, Presidente del Gruppo TXT:
"Con questa operazione, Polymedia diventa un asset fondamentale per
KIT digital, l'indiscusso leader nel software e relativi servizi
per il video su IP. L'operazione inoltre crea eccezionale valore
per gli azionisti di TXT. Il management di TXT ha ottenuto
risultati straordinari nel 2010 e nel primo trimestre del 2011,
riportando tutte le divisioni a un solido profitto e alla
generazione di cassa, dopo un difficile 2009. Ora questa operazione
ci permette di
www.txtgroup.com
Press Release Milano, May 17th, 2011
crescere, in particolar modo accelerando lo sviluppo internazionale
dei nostri prodotti TXT Perform, che stanno ottenendo grande
successo. I prodotti Perform sono destinati ad aziende veloci,
agili e flessibili nella distribuzione e produzione, in particolare
nei settori di mercato "demand-driven", quali lusso, abbigliamento,
accessori e beni di largo consumo. I nostri clienti affrontano
nuovi contesti di mercato che richiedono velocita' e precisione
nella pianificazione dei prodotti, nel loro acquisto, nella loro
distribuzione e nel loro assortimento attraverso una molteplicita'
di canali distributivi globali: TXT vuole offrire i migliori
prodotti, nella migliore forma � dal "cloud" ai dispositivi
personali � con i migliori professionisti, per aiutarli ad
affrontare e vincere queste sfide."
Dettagli dell'operazione L'operazione, annunciata il 16 Marzo 2011,
e' stata finalizzata e perfezionata oggi, a valle del completamento
di tutte le attivita' propedeutiche previste dall'accordo
preliminare. In particolare, l'operazione e' stata formalizzata
dopo avere completato le consultazioni sindacali richieste dalle
normative vigenti e dopo avere conferito il business Polymedia ad
una "newco", successivamente trasformata in Polymedia SpA. Alla
firma, TXT ha ricevuto 16.4 M per cassa (inclusivi di 4M come
corrispettivo del valore stimato del Capitale Circolante, che
verra' successivamente calcolato ed eventualmente aggiustato), e
1.178.381 azioni ordinarie di KIT Digital Inc. (delle quali 354.286
azioni depositate in un conto di garanzia per 1 anno, a fronte
delle garanzie prestate nell'accordo). Il prezzo delle azioni di
KIT digital alla chiusura del NASDAQ del 16 Maggio scorso e' stato
di US$ 11,48. Le azioni di KIT digital detenute da TXT saranno
immediatamente e liberamente negoziabili a valle della
registrazione delle stesse presso la SEC (Form S-3), che e'
prevista entro il secondo trimestre 2011. TXT potra' ricevere un
ulteriore pagamento ("earn-out")di azioni di KIT digital, fino ad
controvalore massimo di 3 M, nei due anni successivi a decorrere da
oggi, a condizione che Polymedia raggiunga determinati obiettivi di
crescita e redditivita'. Un documento informativo sull'operazione
sara' reso disponibile al pubblico, in accordo all'Art. 71 del
Regolamento CONSOB N. 11971, datato 14 Maggio 1999 e sue successive
modifiche.
TXT e-solutions � un leader internazionale nella fornitura di
software e soluzioni strategiche per grandi imprese. Le aree
principali di business sono: Demand & Supply Chain Management
con l'offerta TXT Perform, in particolare per i settori Lusso,
Fashion, Retail e Beni di Largo Consumo; Software for Complex
Operations & Manufacturing, per Aerospazio, Difesa, High-Tech e
Istituzioni Finanziarie, con l'offerta TXT Next. TXT � quotata al
segmento STAR di Borsa Italiana � London Stock Exchange (TXT.MI)
ed ha sede in Milano e uffici in Italia, Francia, UK, Germania e
Spagna.
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Per ulteriori informazioni: TXT e-solutions SpA CFO Paolo Matarazzo
Tel. +39 0225771.355 paolo.matarazzo@txtgroup.com IR TOP, Investor
Relations Consulting Investor Relations & Financial
Communication Floriana Vitale, Luca Macario Tel. +39 02 45473884/3
ir.txt@irtop.com
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