Iren: fissato il prezzo di riacquisto dei bond
18 Ottobre 2017 - 4:29PM
MF Dow Jones (Italiano)
Iren ha fissato i prezzi di riacquisto relativi al buyback. Per
il bond 2019 il prezzo è di 103,896%, per il 2020 di 112,978%, per
il 2021 di 111,034%, per il 2022 di 111,337%.
Lo comunica la società in una nota dopo che stamani ha fatto
sapere i risultati indicativi dell'operazione di riacquisto di
alcuni suoi bond che era stata annunciata il 10 ottobre scorso.
Nel dettaglio in adesione all'offerta è stato portato un
ammontare complessivo di 92,179 milioni di euro, quantitativo che
dovrebbe essere accettato per intero.
Per quanto riguarda le notes con scadenza al 2020, l'ammontare
offerto
ammonta a 17,25 milioni di euro a fronte di un controvalore di
carta in
circolazione per 185,12 milioni. Analogamente, sono stati
offerti bond con maturità al 2021 (186,273 mln il valore
circolante) per un controvalore di 4,437 milioni.
Ammonta infine a 70,492 milioni di euro l'ammontare delle
obbligazioni a piú lunga scadenza (2022), a fronte di 430,126
milioni ancora circolanti sul mercato. Nessun bond è stato invece
offerto per la serie che scade nel 2019, che nel recente passato è
stata comunque oggetto di due operazioni di liability management
che ne hanno ridotto in maniera consistente - a 89,1 milioni -
l'ammontare in circolazione.
In giornata, Iren comunicherà tasso d'interesse di riferimento,
rendimento di riacquisto e relativo prezzo.
Nell'ambito della tender offer, B.Imi, Goldman Sachs,
Mediobanca, Societe Generale e Unicredit hanno agito in qualità di
dealer manager.
red/cce
(END) Dow Jones Newswires
October 18, 2017 10:14 ET (14:14 GMT)
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