Point de marché - 9 avril
- Atos annonce les paramètres de son
cadre de refinancement, sur la base de l’ensemble de son périmètre
d’activité incluant Tech Foundations et Eviden :
- 600 millions
d’euros de liquidités nécessaires pour financer l’activité sur la
période 2024-2025. Fonds à fournir sous la forme de dette et/ou de
capital par des parties prenantes existantes ou des investisseurs
tiers
- 300 millions
d’euros de nouvelles lignes de crédit renouvelables et
300 millions d’euros de lignes de garanties bancaires
additionnelles
- Cible de profil de
notation de crédit BB d’ici 2026, ce qui suppose un levier
financier1 inférieur à 3x d’ici la fin de l’année 2025 et inférieur
à 2x d’ici la fin de l’année 2026 et implique une réduction de la
dette brute de 2,4 milliards d’euros
- Extension de 5 ans
des échéances de la dette résiduelle
- Les parties
prenantes existantes d’Atos SE et les investisseurs tiers peuvent
soumettre des propositions de financement incluant l’apport de
nouveaux fonds d’ici le 26 avril 2024. Compte tenu des
besoins du Groupe, un accord global de refinancement entraînera une
dilution significative des actionnaires existants.
- Objectif de
parvenir à un accord de refinancement avec les créanciers
financiers d’ici juillet 2024
- Accord de principe
avec un groupe de banques, un groupe de détenteurs d’obligations et
l’Etat sur un financement intermédiaire de 450 millions d’euros
confortant la liquidité du Groupe jusqu’à la conclusion d’un accord
de refinancement.
- Cadre de
refinancement basé sur un nouveau plan d’affaires à long terme,
avec les hypothèses suivantes :
- Pour 2024 :
chiffre d’affaires d’environ 9,9 milliards d’euros, avec une
évolution organique du chiffre d’affaires d’environ -2 % ;
marge opérationnelle d’environ 4 % et flux de trésorerie
disponible de -0,4 milliard d’euros avant le débouclage
d’environ 1,8 milliard d’euros d’actions spécifiques sur le
fonds de roulement à fin décembre 2023 ;
- En 2027 :
chiffre d’affaires d’environ 11,4 milliards d’euros, avec un
taux de marge opérationnelle d’environ 10% et un flux de trésorerie
disponible d’environ 0,5 milliard d’euros
Paris, France – 9 avril 2024 -
Suite au communiqué de presse du 2 avril 2024, et dans le
cadre des discussions initiées par Atos SE avec ses créanciers
financiers sous l’égide du conciliateur désigné le 25
mars 2024, Atos SE a présenté une mise à jour de son plan
d’affaires et les paramètres du cadre de son refinancement à ses
créanciers financiers le lundi 8 avril 2024.
Plan d’affaires 2024-2027 du Groupe
Atos
Atos SE a fourni les informations financières
stratégiques et prospectives clés du plan d’affaires 2024-2027 du
Groupe, dont les détails sont disponibles sur le site Internet de
la Société2.
Le plan d’affaires 2024-2027 a été analysé par
le cabinet de conseil indépendant Accuracy.
Eléments clés de 20243
Le chiffre d’affaires du Groupe de 2024 est de
9,9 milliards d’euros représentant une évolution organique
d’environ -2% par rapport à 2023 :
- Le chiffre
d’affaires d’Eviden est de 5,0 milliards d’euros représentant
une croissance organique d’environ +2%, reflétant le ralentissement
actuel du marché notamment dans la région Amériques ainsi que
l’incertitude qui pèse sur le Groupe. Le chiffre d’affaires de
l’activité Digital est de 3,5 milliards d’euros et le chiffre
d’affaires de l’activité BDS est de 1,6 milliard d’euros.
- Le chiffre
d’affaires de Tech Foundations est de 4,9 milliards d’euros
représentant une baisse organique d’environ -6%, reflétant l’impact
de la situation financière de la Société sur sa dynamique
commerciale, qui pourrait entrainer un ralentissement des
renouvellements de contrats et des acquisitions de nouveaux
clients, ainsi que des résiliations de contrats potentielles ou des
redéfinitions de périmètre de contrats existants. La baisse du
chiffre d’affaires reflète également la réduction délibérée des
activités non stratégiques telles que les activités de Business
Process Outsourcing (BPO) et d’achats-reventes (Value-Added Resell
ou VAR).
La marge opérationnelle est de 0,4 milliard
d’euros soit 4,3% du chiffre d’affaires :
- La marge
opérationnelle d’Eviden est de 0,3 milliard d’euros
représentant 6,0 % du chiffre d’affaires, en légère
amélioration par rapport au pro forma de 2023, avec une marge
opérationnelle à 0,2 milliard d’euros pour l’activité Digital et à
0,1 milliard d’euros pour l’activité BDS.
- La marge
opérationnelle de Tech Foundations est de 0,1 milliard d’euros
représentant 2,5 % du chiffre d’affaires, légèrement en
dessous du pro forma 2023, reflétant l’impact de la baisse du
chiffre d’affaires.
Le flux de trésorerie disponible après intérêts
et taxes est de -0,4 milliard d’euros excluant le débouclage
des actions spécifiques sur le fonds de roulement d’environ
1,8 milliard d’euros au 31 décembre 2023, qui seront
couverts par la trésorerie au bilan.
Le flux de trésorerie disponible après intérêts et impôts à la
fin de 2024 sur la base de l’analyse d’Accuracy est de -0,6
milliard d’euros.
Eléments clés de 20274
Le chiffre d’affaires du Groupe est de
11,4 milliards d’euros en 2027 représentant une croissance
TCAC5 de +3,1% sur la période 2023 PF6 - 2027, en ligne avec le
marché et reflétant une reprise des activités commerciales à partir
de fin 2024.
- Le chiffre
d’affaires d’Eviden est de 6,6 milliards d’euros en 2027
représentant une croissance du chiffre d’affaires TCAC de +7,8% sur
la période 2023PF - 2027 reflétant notamment :
- La forte demande du
marché pour des solutions d’IA (Artificial Intelligence) générative
et des capacités de calcul HPC et cloud ;
- Une demande accrue,
notamment pour les offres de cybersécurité axées sur l’intelligence
artificielle, en raison des besoins de conformité réglementaire et
de l’intensité accrue des cybermenaces ;
- La croissance
provenant des canaux de vente indirectes et en mode SaaS (Software
as a Service);
- Une demande
stimulée par les migrations continues vers le cloud et la
consommation des plateformes hyperscalers ;
- De nouvelles offres
de cloud contrôlé, fiable ou souverain, stimulées par les besoins
accrus en conformité réglementaire et en sécurité des données
;
- Une accélération de
la demande de transformation numérique ;
- De nouvelles
solutions métiers alimentées par l’IA générative et l’analyse des
big data ;
- Une croissance du
chiffre d’affaires de l’activité Digital de 5,9 % TCAC et de
12,0 % TCAC pour BDS.
- Le chiffre
d’affaires de Tech Foundations est de 4,8 milliards d’euros en
2027 représentant une croissance TCAC de -1,9% sur la période
2023PF – 2027 et :
- Une baisse
organique du chiffre d’affaires en 2024 et 2025 puis un
redressement à partir de 2026 ;
- Une redéfinition du
portefeuille d’offres cœur de métier pour répondre aux priorités
clés des clients, y compris le développement durable, et
capitaliser sur les tendances du marché telles que la main-d’œuvre
distribuée post-Covid, le passage rapide au multi-cloud et cloud
hybride et l’importance accrue du cloud souverain et de l’IA.
La marge opérationnelle du Groupe est de
1,2 milliard d’euros en 2027 représentant 10,3% du chiffre
d’affaires.
- La marge
opérationnelle d’Eviden est de 0,8 milliard d’euros en 2027
représentant 12,1% du chiffre d’affaires s’appuyant sur les leviers
suivants :
- Un passage à des
activités à marge plus élevée, comprenant les solutions d’IA
générative, les offres numériques de cybersécurité et le conseil
technologique ;
- L’augmentation de
la part des revenus d’abonnement et de maintenance ;
- La tarification
basée sur la valeur, en particulier sur les plateformes d’IA
générative, les capacités de cloud souverain et les offres
différenciantes utilisant les actifs de propriété intellectuelle du
Groupe ;
- L’amélioration de
la gestion des employés grâce à l’optimisation de la pyramide, à la
mise en place du modèle optimal de la répartition des prestations
onshore – offshore, et à l’optimisation de l’étendue des
responsabilités ;
- L’amélioration de
la productivité, notamment grâce à l’augmentation des taux
d’utilisation et de facturation des ressources, à la réduction des
coûts indirects des fonctions supports et à la gestion améliorée
des achats ;
- Une marge
opérationnelle de 0,5 milliard d’euros pour l’activité Digital
représentant 12,2 % du chiffre d’affaires et une marge
opérationnelle de 0,3 milliard d’euros pour l’activité BDS
représentant 12,0 % du chiffre d’affaires.
- La marge
opérationnelle de Tech Foundations de 0,4 milliard d’euros en
2027 représente 7,8 % du chiffre d’affaires, avec une
amélioration de la rentabilité provenant de :
- La modernisation de
la production, incluant des restructurations dans les régions à
coûts élevés et l’automatisation des opérations grâce aux
données ;
- Le redressement des
contrats sous-performants et le déploiement d’une gestion des
contrats basée sur l’IA ;
- La consolidation
des fournisseurs et les renégociation de contrats d’achats ;
- La rationalisation
des frais généraux, notamment par le développement du self-service
et de l’automatisation.
Un flux de trésorerie disponible après intérêts
et impôts de 0,5 milliard d’euros en 2027 reflétant une
amélioration de 0,9 milliard d’euros par rapport à 2024
avec :
• Une amélioration de la marge opérationnelle de
0,7 milliard d’euros ;
• Une réduction de 0,3 milliard d’euros des
dépenses d’investissement ;
• Une contribution négative de
-0,2 milliard d’euros de la variation du besoin en fonds de
roulement ;
• Une réduction des autres coûts opérationnels,
des coûts d’acquisition et de séparation de 0,2 milliard
d’euros ;
• Une augmentation de 0,1 milliard d’euros
des intérêts et des impôts.
Le flux de trésorerie disponible du Groupe après
intérêts et impôts sur la base de l’analyse d’Accuracy est de 0,3
milliard d’euros en 2027.
L’évolution du chiffre d’affaires, de la marge
opérationnelle et du flux de trésorerie disponible du Groupe est
résumée dans le tableau ci-dessous :
En millions d'euros |
|
2023PF |
2024E |
2025E |
2026E |
2027E |
|
|
|
|
|
|
|
Chiffre d'affaires |
|
10 093 |
9 900 |
10 182 |
10 817 |
11 420 |
croissance (%) |
|
|
-1,9% |
2,8% |
6,2% |
5,6% |
|
|
|
|
|
|
|
Marge opérationnelle |
|
416 |
427 |
639 |
930 |
1 176 |
Taux de marge op. % |
|
4,1% |
4,3% |
6,3% |
8,6% |
10,3% |
|
|
|
|
|
|
|
EBO pre-IFRS 16 |
|
|
754 |
1 102 |
1 209 |
1 455 |
EBO % |
|
|
7,6% |
10,8% |
11,2% |
12,7% |
|
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie disponible après intérêts et
impôts |
|
|
-391 |
-202 |
405 |
504 |
Le flux de trésorerie disponible peut varier en
fonction des frais d’intérêt liés à la nouvelle solution de
refinancement. Veuillez consulter l’avertissement à la fin du
présent communiqué.
Paramètres du cadre de refinancement
d’Atos
Comme indiqué dans son communiqué de presse du
26 mars 2024, Atos SE a engagé une procédure de
conciliation amiable afin d’accélérer les discussions avec ses
créanciers financiers. Il s’agit de faciliter l’émergence d’un
accord global concernant la restructuration de la dette financière
dans un délai court et limité de quatre mois, qui pourrait être
prolongé d’un mois si nécessaire.
Dans ce contexte, Atos SE a présenté le
lundi 8 avril 2024 à ses créanciers financiers les
paramètres clés de son cadre de refinancement, qui
comprennent :
- 600 millions d’euros de liquidités
nécessaires pour financer l’activité sur la période 2024-2025. Les
fonds pourront être fournis sous la forme de dette et/ou de capital
par des parties prenantes existantes ou des investisseurs
tiers ;
- 300 millions d’euros de nouvelles
lignes de crédit renouvelable et 300 millions d’euros de
lignes de garantie bancaire additionnelles ;
- Une cible de profil de notation de
crédit BB d’ici 2026, ce qui suppose un levier financier7 inférieur
à 3x d’ici la fin de l’année 2025 et inférieur à 2x d’ici la fin de
l’année 2026 et implique une réduction de la dette brute de
2,4 milliards d’euros ;
- Une extension de 5 ans des échéances de
la dette résiduelle.
Ces paramètres sont basés sur le périmètre
actuel du Groupe, qui comprend les actifs Eviden et Tech
Foundations, sans tenir compte de l’impact de toute éventuelle
cession d’actifs.
Ces paramètres servent de lignes directrices
pour toutes les parties intéressées qui présenteront à terme leurs
propositions à l'entreprise et au conciliateur.
Le cadre de refinancement du Groupe vise à
atteindre les objectifs suivants :
- Préserver l’intérêt
social de la Société, qui inclut les employés, les clients, les
fournisseurs, les actionnaires et les autres parties prenantes, et
préserver les intérêts stratégiques de l’Etat français ;
- Sécuriser la
stabilité opérationnelle :
- Assurer la
continuité d’activité du Groupe et sa pérennité à long terme ;
- Rassurer les
clients, les employés et les fournisseurs sur la solvabilité d’Atos
;
• Assurer une liquidité suffisante pour exécuter
le plan d’affaires du Groupe :
- Prévoir
suffisamment de temps pour mettre en œuvre le plan stratégique
d’Atos et obtenir des résultats ;
- Avoir un plan
d’affaires entièrement financé sur la période 2024-2027 ;
• Établir une structure de capital
soutenable :
- Aligner la
structure du capital sur la génération future de flux de trésorerie
de la Société ;
- Mettre en place une
structure financière qui soutiendra le succès des futurs
refinancements ;
• Retrouver une notation de crédit BB auprès des
agences d’ici 2026 :
- Conforme à la
qualité des actifs d’Atos ;
- Améliorant l’accès
aux marchés de capitaux.
Les principaux chiffres de la dette financière
d’Atos et des échéances à venir des emprunts d’Atos SE sont
détaillés en annexe 1 du présent communiqué de presse et dans la
présentation.
Financement intermédiaire
Atos a arrêté les termes d’un accord de principe
avec un groupe de banques et un groupe de porteurs d’obligations
concernant un financement intermédiaire d’un montant de
400 millions d’euros, comprenant :
• 300 millions d’euros d’affacturage fourni
par ces banques ;
• un financement de 100 millions d’euros
fourni par ces porteurs d’obligations.
Par ailleurs, sous réserve d’une dérogation
accordée par les banques de financement du Groupe, l’Etat, qui est
également client du Groupe, a donné son accord de principe pour
accorder un prêt de 50 millions d’euros par l’intermédiaire du
FDES (Fonds pour le Développement Economique et Social) à une
filiale d’Atos, Bull SAS, qui contrôle les activités sensibles
souveraines. Atos s’engagera, en retour, à émettre une action de
préférence au niveau de Bull SA, au profit de l’État, qui, avec les
protections contractuelles, lui accordera des droits de protection
sur ces activités souveraines sensibles, dans le cadre d’une
documentation juridique à finaliser. Cet accord de principe prévoit
un droit pour l'Etat d'acquérir des activités souveraines sensibles
en cas de franchissement par un tiers du seuil de 10% ou d’un
multiple de 10% du capital ou des droits de vote d'Atos et qu'Atos
et l'Etat français ne sont pas parvenus à un accord raisonnable sur
les modalités de préservation des intérêts nationaux en relation
avec ces activités souveraines sensibles (sans préjudice de
l'application du régime français de contrôle des investissements
étrangers). Il prévoit également des droits de gouvernance pour
l'Etat au niveau de Bull SA (sans droit de vote à ce stade).
Avec ce nouveau dispositif, Atos estime disposer
de liquidités suffisantes jusqu’à la mise en place de son plan de
refinancement à long terme.
Prochaines étapes et processus des
discussions sur le refinancement
Les parties prenantes existantes d’Atos SE et
les investisseurs tiers peuvent soumettre des propositions de
nouveaux fonds d’ici au 26 avril 2024 afin de permettre
la finalisation d’un accord global sur la nouvelle structure de
capital de la Société d’ici juillet 2024.
Atos évaluera toutes les propositions, sous
l’égide du conciliateur Maître Hélène Bourbouloux, dans le meilleur
intérêt social de l’entreprise, y compris de ses employés, clients,
fournisseurs, actionnaires et autres parties prenantes, tout en
maintenant un mix d’activités attractif. Atos prendra également en
considération les impératifs de souveraineté de l’État
français.
Atos informera le marché en temps utile de
l’avancée des discussions sur le refinancement, ce qui entraînera
une évolution de sa structure de capital à la suite d’un accord
global et final de refinancement, pouvant inclure l’émission de
nouveaux titres de capital qui entraînera une dilution des
actionnaires existants.
Les actionnaires et les créanciers financiers
seront consultés conformément aux exigences légales françaises.
*
Atos SE confirme que des informations qui
pourraient être qualifiées d’informations privilégiées au sens du
règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus
de marché et qui auraient pu être communiquées de manière
confidentielle à ses créanciers financiers dans le cadre de la
présentation tenue le lundi 8 avril 2024 ont été
publiées au marché, soit dans le passé, soit dans le cadre de ce
communiqué de presse, dans le but de rétablir l’égalité d’accès aux
informations relatives au Groupe Atos entre les investisseurs.
***
Conférence téléphonique
La Direction Générale d’Atos vous invite à une
conférence téléphonique en anglais le mardi 9 avril 2024 à
8h00 (CET - Paris).
La conférence téléphonique sera accessible
par webcast :
- via le lien
suivant : https://edge.media-server.com/mmc/p/r4mhigey
- par téléphone,
10 minutes avant l’horaire de début. Si vous souhaitez participer à
la conférence téléphonique par téléphone, vous devez vous
inscrire avant la conférence en utilisant le lien suivant
:
-
https://register.vevent.com/register/BIbb8cac21bc124265adae510d10eeb672
Lors de l'inscription, vous recevrez les numéros
d'appel, le code d'accès direct à l'événement et un identifiant
unique de participant.
10 minutes avant le début de l'appel, vous
devrez utiliser les informations d'accès à la conférence fournies
dans l'e-mail reçu au moment de l'inscription.Après la conférence,
la ré-écoute du webcast sera disponible sur atos.net, rubrique
Investisseurs.
Annexe 1
La structure de l'endettement du Groupe au 31
décembre 2023, tenant compte du tirage solde disponible de la
facilité de crédit renouvelable (tiré en janvier 2024), est la
suivante :
Structure de la dette financière au 31.12.2023 (pro
forma)(1) |
en millions d'euros |
Échéance |
Montant |
|
|
|
|
Prêt à terme
A |
|
janv-25 |
1 500 |
Facilité de crédit renouvelable |
nov-25 |
900 |
Prêts bancaires |
|
2 400 |
|
|
|
|
Emprunt obligataire "Sustainability linked" 1% |
nov-29 |
800 |
Obligation échangeable zéro coupon |
nov-24 |
500 |
Senior Bond 1.75% |
mai-25 |
750 |
Senior Bond 2.5% |
nov-28 |
350 |
Titres de
créances négotiables |
|
avr-26 |
50 |
Obligations et Titres de créances négotiables |
|
2 450 |
|
|
|
|
Autres
dettes |
|
|
85 |
|
|
|
|
Dette financière totale |
|
4 935 |
(1) Pro forma du tirage de 320
millions d’euros sur la facilité de crédit renouvelable, tiré an
janvier 2024, et tenant compte de l’extension de la maturité du
prêt à terme A à janvier 2025
(2) Exclut les intérêts courus
sur les financements LT
Note : le prêt à terme A de 1,5 milliard
d'euros, à échéance juillet 2024, prévoit une nouvelle option de
prolongation de 6 mois jusqu'en janvier 2025 à la disposition
d'Atos SE dans des conditions classiques (notamment absence de
défaillance et paiement d'une indemnité de prolongation) ; il est
rappelé qu'en droit français, tout événement de défaillance
déclenché par l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc ou de
conciliation est considéré comme nul.
L'échéancier de la dette du Groupe à partir du
31 décembre 2023, en tenant compte des tirages du RCF restant
disponible et en supposant l'exercice de la deuxième option
d'extension du prêt à terme A, serait le suivant :
Echéancier de la dette brute au 31 décembre 2023,
pro forma(1)
En millions d'euros, à fin décembre |
|
H1-24 |
H2-24 |
H1-25 |
H2-25 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prêt à terme
A |
|
- |
- |
1 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
Facilité de
crédit renouvelable |
|
- |
- |
- |
900 |
- |
- |
- |
- |
Prêts bancaires |
|
- |
- |
1 500 |
900 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obligations |
|
- |
500 |
750 |
- |
- |
- |
350 |
800 |
Titres de
créances négociables |
|
- |
- |
- |
- |
50 |
- |
- |
- |
Obligations & titres de créances
négociables |
|
- |
500 |
750 |
- |
50 |
- |
350 |
800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dette financière totale |
|
- |
500 |
2 250 |
900 |
50 |
- |
350 |
800 |
(1) Pro forma du tirage de 320
millions d’euros sur la facilité de crédit renouvelable, tiré an
janvier 2024, et tenant compte de l’extension de la maturité du
prêt à terme A à janvier 2025Annexe 2 : besoins de garantie
attendus
En millions
d'euros, à fin décembre. |
|
déc-23 |
déc-24 |
déc-25 |
déc-26 |
déc-27 |
|
|
|
|
|
|
|
Garanties – début de période |
|
504 |
573 |
407 |
453 |
562 |
Nouvelles
lignes |
|
280 |
164 |
226 |
214 |
199 |
Fin de
garanties |
|
(211) |
(330) |
(180) |
(105) |
(114) |
Garanties – fin de période |
|
573 |
407 |
453 |
562 |
647 |
Annexe 3 : réconciliation entre le
chiffre d’affaires 2023 publié et pro forma
Les tableaux ci-dessous présentent la
réconciliation entre le chiffre d’affaires et la marge
opérationnelle 2023 publiés et le chiffre d’affaires et la marge
opérationnelle 2023 pro forma, pour le Groupe, Eviden, Tech
Foundations et les deux activités d’Eviden, Digital et BDS. Les
éléments en réconciliation correspondent aux activités cédées en
2023.
(en millions d’euros)
Chiffre d'affaires |
2023 publié |
Effets de changement de périmètre |
2023 PF |
Digital |
3 630 |
-154 |
3 476 |
BDS |
1 459 |
-21 |
1 438 |
Sous-total Eviden |
5 089 |
-175 |
4 914 |
Tech Foundations |
5 604 |
-425 |
5 179 |
Total Groupe |
10 693 |
-600 |
10 093 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Marge opérationnelle |
2023 publié |
Effets de changement de périmètre |
2023 PF |
Digital |
257 |
-23 |
234 |
BDS |
38 |
-2 |
36 |
Sous-total Eviden |
295 |
-25 |
270 |
Tech Foundations |
172 |
-25 |
147 |
Total Groupe |
467 |
-50 |
417 |
Annexe 4 : réconciliation du flux
de trésorerie disponible
|
En milliards d’€ |
|
|
Flux de trésorerie disponible 2023 publié |
-1,1 |
Moins : actions spécifiques sur le BFR |
-1,8 |
Flux de trésorerie disponible sans actions spécifiques sur le
BFR |
-2,9 |
|
|
Flux de trésorerie disponible fin 2024 avant débouclage des actions
spécifiques sur le BFR |
-0,4 |
Débouclage des actions spécifiques sur le BFR |
-1,8 |
Flux de trésorerie disponible fin 2024 après débouclage des actions
spécifiques sur le BFR |
-2,2 |
Avertissement
Le présent document contient des informations de
nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des
incertitudes, y compris les informations inclues ou incorporées par
référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe
dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus
diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations
de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à
des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de
façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le
comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de
nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des
anticipations sur une situation future et doivent être considérés
comme tels. Ces déclarations peuvent se référer aux plans,
objectifs et stratégies d’Atos, de même qu’à des événements futurs,
des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne
constituent pas des informations factuelles à caractère historique.
La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de
ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain
nombre de risques et incertitudes qui figurent dans le Document
d’Enregistrement Universel 2022 déposé auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF) le 21 avril 2023 sous le numéro
d’enregistrement D.23-0321 et dans les comptes consolidés 2023
publiés par Atos SE le 26 mars 2024. Atos ne prend aucun engagement
et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de
l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui
est prescrit par la réglementation en vigueur. Ce communiqué ne
constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos ou une
quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Atos
en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans aucun autre pays.
Ce communiqué contient certaines informations
sur des opérations spécifiques qui doivent être considérées
uniquement comme des projets. En particulier, toute décision
relative aux informations ou aux projets mentionnés dans ce
document et à leurs modalités sera prise après la finalisation de
l’analyse approfondie en cours tenant compte des aspects fiscaux,
juridiques, opérationnels, financiers, RH et de tout autre aspect
pertinent, et reste soumise aux conditions générales de marché et
aux processus usuels, notamment l’approbation des organes de
gouvernance et des actionnaires ainsi que la consultation des
instances représentatives du personnel concernées, conformément aux
lois et réglementations en vigueur.
À propos d’Atos
Atos est un leader international de la
transformation digitale avec environ 95 000 collaborateurs et un
chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un
européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le
Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans
69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos
s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et
décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne)
cotée sur Euronext Paris.
La raison d’être d’Atos est de contribuer à
façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses
services, le Groupe supporte le développement de la connaissance,
de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle
et contribue au développement de l’excellence scientifique et
technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et
à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de
vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance
dans l’espace informationnel.
Contacts
Relations Investisseurs : David Pierre-Kahn |
investors@atos.net | +33 6 28 51 45 96
Actionnaires individuels : 0805 65 00 75
Contact presse : globalprteam@atos.net
1 Ratio dette nette pré-IFRS 16 sur EBITDA pré-IFR16 ; l'EBITDA
est calculé en termes d'EBO (excédent brut opérationnel) pre-IFRS16
moins les coûts RRI (restructuration, rationalisation, intégration)
et les Autres coûts anticipés 2 Investisseurs - Atos3 Veuillez vous
référer à l'avertissement en fin de ce communiqué de presse4
Veuillez vous référer à l'avertissement en fin de ce communiqué de
presse.5 TCAC : Taux de croissance annuelle composé (CAGR)6
PF : pro forma7 ratio dette nette pré-IFRS 16 sur EBITDA
pré-IFR16 ; l'EBITDA est calculé en termes d'EBO (excédent brut
opérationnel) pre-IFRS16 moins les coûts RRI (restructuration,
rationalisation, intégration) et les Autres coûts anticipés
- CP-Atos-Point de marché - 9 avril 2024
Grafico Azioni Atos (EU:ATO)
Storico
Da Apr 2024 a Mag 2024
Grafico Azioni Atos (EU:ATO)
Storico
Da Mag 2023 a Mag 2024