Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale ha concluso con successo un'emissione obbligazionaria 'Social' da 300 milioni di euro, a 5 anni a tasso fisso 1,5%.

Si tratta, spiega una nota, della prima emissione della banca che sara' unsecured senior preferred con scadenza il 24 ottobre 2024. I proventi saranno utilizzati per il finanziamento o il rifinanziamento di prestiti destinati alle imprese che concorrono allo sviluppo economico delle aree depresse, in particolare del Mezzogiorno.

I beneficiari sono pertanto le imprese con attività nelle regioni italiane con Pil pro-capite inferiore alla media nazionale o in aree colpite da calamità naturali e, in coerenza con la legge istitutiva e lo statuto di Mcc, le imprese che, seppur non residenti in dette aree depresse, realizzano iniziative atte a generare un impatto economico positivo nelle stesse, in termini di sviluppo del business e/o creazione di occupazione.

Joint Arrangers e Lead Managers del Programma Emtn sono Banca Akros, Societé Generale e Unicredit. Fiscal, Paying e Listing agent è Societé Generale Bank & Trust. Societé Generale ha anche agito come Social Bond Structuring advisor. Per quanto riguarda gli aspetti legali, Mediocredito Centrale è stato assistito dallo Studio Legale Orrick, i joint arrangers e lead managers dallo Studio Legale Allen & Overy.

fch

MF-DJ NEWS

1809:39 ott 2019

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October 18, 2019 03:39 ET (07:39 GMT)

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